百度：估值方法调整，目标价最高246美元
创始人
2025-09-22 18:42:52
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【9月22日海通国际调整百度估值方法并上调估值】因百度新任提出“释放隐藏资产”策略，海通国际于9月22日发表研究报告，将百度估值方法从市盈率(PE)改为分部估值法(SoTP)。此策略下，百度在大语言模型(LLM)浪潮中重塑传统业务，还在云端市场寻求超越对手的机会，措施包括调整传统搜寻业务、丰富AISaaS产品等。 海通国际上调百度估值，考虑综合企业45%折让，得出总市值640亿美元，或每股ADR目标价188美元，对应百度预测2025财年22倍市盈率。牛市情境下，每股ADR目标价246美元，对应预测2025财年29倍市盈率，维持“优于大市”评级。
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