交银国际助力中国建设银行香港分行发行15亿美元境外债券
创始人
2025-05-26 19:09:24
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债券承销业务
5月21日，交银国际作为联席牵头经办人助力中国建设银行股份有限公司香港分行成功发行15亿美元3+5年期双批次美元浮息债。此次发行中，3年期美元债（10亿美元）初始价格指引为SOFR+105基点区间，最终发行利差为SOFR+52基点，大幅收窄53个基点；5年期美元债（5亿美元）初始价格指引为SOFR+115基点区间，最终发行利差为SOFR+60基点，同样显著收窄55个基点。该笔债券受到投资人广泛关注，市场反应热烈，发行当日中午，订单金额已超过38亿美元，下午峰值更超过47亿美元，超额认购逾3倍。
交银国际多次参与中国建设银行境外分行的债券发行项目，上述债券的成功发行拓展了银行系持续直融渠道，也进一步深化了两行合作关系，为未来双方在更多领域的合作奠定了坚实的基础。
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(交银国际)
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