2025年5月27日,由中泰证券担任独立财务顾问的华达汽车科技股份有限公司(公司简称:华达科技;股票代码:603358.SH)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目实施完毕。该项目于2025年1月14日获上海证券交易所并购重组审核委员会会议审议通过,为“并购六条”实施以来上交所主板首单过会的民营企业并购重组项目。
本次交易为华达科技通过发行股份及支付现金的方式购买其控股子公司江苏恒义工业技术有限公司(简称“江苏恒义”)的少数股权,该等少数股权交易作价5.94亿元,并募集配套资金2.97亿元。华达科技主要从事传统燃油车车身零部件业务,标的公司江苏恒义主要从事新能源汽车配件业务。作为华达科技新能源发展战略的重要一环,本次交易将帮助其提高优质资产控制力,增强协同效应和盈利能力,为未来发展打开广阔空间。作为独立财务顾问,中泰证券全程参与本次交易实施,项目团队发挥专业高效、组织协调、交易撮合的能力,为企业提供高质量综合服务,打造了助力上市公司转型升级、加快培育新质生产力的又一成功案例。
近年来,中泰证券坚持以服务实体经济为根本宗旨,积极响应新“国九条”“并购六条”等国家政策,不断深化并购重组业务布局,面向上市公司开展“金融赋能 上市启航”行动,深入挖掘并服务上市公司再融资、并购重组、市值管理等综合金融需求。公司相继打造了金一文化、钧达股份、贝斯美等一系列并购重组标杆项目,荣获“最佳并购投行”“中国证券业并购重组财务顾问君鼎奖”等荣誉奖项,在并购重组领域叫响了中泰投行品牌。
来源:中泰证券
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(中泰证券)