交银租赁管理香港发行10亿人民币玉兰债，息票率2.02%
创始人
2025-10-21 16:33:39
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久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押玉兰债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：交银租赁管理香港有限公司
维好和股权购买承诺协议提供人(公司)：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”)
公司评级：穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于100亿美元中期票据计划
币种：人民币
规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：2.50%区域
最终指导价：2.02%
息票率：2.02%
收益率：2.02%
发行价格：100
交割日：2025年10月24日
到期日：2028年10月24日
提前赎回：若控制权变更，按101%赎回
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、交通银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、农业银行香港分行、中信银行国际、国泰君安国际(B&D)、大华银行、浦发银行香港分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、渣打银行、汇丰银行、中金公司、中国银行香港、华泰国际
清算系统：欧洲清算银行协同上清所
ISIN：CND10009SVT8
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