中国船舶租赁(03877.HK)发行10亿人民币债券，息票率1.95%
创始人
2025-11-06 15:47:33
0次
久期财经讯，中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，简称“中国船舶租赁”，03877.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CSSC Capital 2015 Limited
担保人：中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司
担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：人民币
规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：2.45%区域
最终指导价：1.95%
息票率：1.95%
收益率：1.95%
发行价格：100
交割日：2025年11月12日
到期日：2028年11月12日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于营运资金和一般公司用途，包括但不限于偿还现有贷款、支付船舶购置费和其他贷款费用。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、中信证券(B&D)、工银亚洲、星展银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银亚洲、中信银行国际、中信建投国际、中金公司、信银资本、国泰君安国际、海通国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001206587
相关内容
热门资讯
乐清农商银行副行长项霄任职资格...
北京商报讯（记者 孟凡霞 周义力）11月6日，国家金融监督管理总局温州监管分局发布《关于项霄乐清农商...
主力榜丨同类流入金额第一！银行...
11月6日，银行ETF易方达（516310）报收1.378元，收跌0.36%，成交金额1.39亿元。...
贺晋代为履行信银理财总裁职务 ...
上证报记者11月6日自相关渠道获悉，信银理财近期高管层发生变更，副总裁贺晋代为履行信银理财总裁职务。...
农业银行行长王志恒：将坚定不移...
记者获悉，中国农业银行行长、党委副书记王志恒11月5日参加第八届中国国际进口博览会开幕式，并在虹桥国...
主力榜丨同类流出金额最大！银行...
11月6日，银行ETF（512800）报收0.836元，收跌0.48%，成交金额10.12亿元。主力...
百亿规模！宁波银行等上市银行密...
界面新闻记者 | 曾令俊 面对当前市场利率走低的环境，多家商业银行正悄然掀起一波优先股赎回潮。 1...
越秀地产：与银行订立6亿港元定...
11月6日，越秀地产在港交所公告，公司作为借款人与一家银行订立一份融资协议。据此，贷款人在融资协议的...
货币资金不足5亿，300863...
“中国汽车线缆第一股”卡倍亿（300863.SZ）要加码布局人形机器人业务。 11月5日晚间，卡倍亿...
原创 闫...
美元指数 月线（长线空） 阻力：102.10 周线（中线多） 支撑：98.30 日线（波段多） 阻...