万国数据-SW完成5.5亿美元可转债发售
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2025-06-02 17:39:14
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财中社6月1日电万国数据-SW（09698/GDS）发布公告，宣布已于2025年5月30日完成5.5亿美元可转换优先债券的发售，债券本金总额为5.5亿美元，2032年到期。此次发售包括初始购买者悉数行使其购买额外5000万美元债券的选择权，发售规模从4.5亿美元扩大。公司收取的所得款项净额约为5.35亿美元，计划用于运营资金需求及现有债务的再融资。
债券的年利率为2.25%，自2025年12月1日起每年支付两次利息。初始转换率为每本金1000美元可转换为30.2343股美国存托股，转换溢价约为35%。此外，公司还完成了600万股美国存托股的对冲配售，发售价为24.5美元，净额约为1.42亿美元，计划用于一般企业用途和债务再融资。
公司还向美国证券交易委员会提交了有关表格F-3的注册声明，说明此次发售的相关条款。公告中强调，所有所述内容不构成出售任何证券的要约，且出借的美国存托股不会被视为已发行在外，从而不造成摊薄。
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