中国银河证券发布 银行板块2025年中期策略称,回顾上半年,资金裂变主导银行估值重塑,增量资金持续推升银行估值,包括中长期资金入市、公募基金欠配调仓、汇金增持、被动型指数ETF发展。展望下半年,银行业有望实现量价险三因素共振,迎来业绩实质性改善,主要体现在:财政货币政策协同引导银行加力信贷投放、优化信贷结构;非对称降息下息差可控程度提高;化债和地产政策加码推动对公资产风险预期改善。推荐关注三方面的机会:公募欠配修复,优质城农商行存在结构性机会;中长期资金入市+考核长周期继续强化银行板块红利价值和战略配置;主要宽基指数ETF扩容提质,把握成分股投资价值。
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