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中金快讯 | 中金公司助力匈牙利OTP银行成功公开发行首笔离岸人民币绿色债券

创始人

2025-07-01 21:19:34

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6月23日，匈牙利最大的商业银行——OTP银行成功公开定价发行9亿元绿色点心债，是第一家公开发行绿色离岸人民币债券的匈牙利企业。本次债券期限为3年，前2年不可赎回，发行收益率3.500%。本次发行采用Reg S规则，在卢森堡证券交易所上市。中金公司担任本次发行的主承销商及联席簿记管理人。

本次债券发行受到全球投资者广泛关注。簿记定价当日，该债券以最终价格指引3.500%进行交易。本次发行获得包括超主权机构、商业银行、基金资管等多元化国际投资者的积极认购，充分彰显了投资者对OTP银行信用的坚定信心。

近年来，点心债市场日益受到外资发行人的青睐，通过进入离岸人民币债券市场，发行人可以降低融资成本同时拓展多元化的投资者群体。本次发行丰富了点心债市场的人民币资产，为投资者提供分散币种的投资机会，有助于推进人民币国际化。

中金公司全程参与本次具有里程碑意义的交易，凭借对中国和国际资本市场的深刻理解，成功吸引了亚洲等地区的多元化投资者群体，显著提升了认购质量和市场影响力。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，依托丰富的境内外资本市场经验，持续为全球客户提供卓越金融服务，助力人民币国际化及全球金融合作新格局。

(中金公司)

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