久期财经讯,武汉光谷产业投资有限公司(Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd.,简称“武汉光谷产投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:武汉光谷产业投资有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
币种:人民币
期限:3年期
初始指导价:4.20%区域
交割日:2025年7月28日
到期日:2028年7月28日
资金用途:根据国家发改委证书,用于项目投资和补充营运资金
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信建投国际(B&D)、天风国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、广发证券、中金公司、中国银河国际、中信证券、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、民银资本、兴证国际、长江证券香港、格理昂证券、龙石资本、泰达证券、信银资本
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行