济南历城控股集团发行1.1亿美元债券，息票率4.95%
创始人
2025-08-06 13:00:01
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久期财经讯，济南历城控股集团有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.，简称“济南历城控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Licheng International Development Co., Ltd.
担保人：济南历城控股集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：1.1亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
最终指导价：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
发行价格：100
交割日：2025年8月11日
到期日：2028年8月11日
资金用途：根据国家发改委的证书，债券发行的净收益将用于偿还集团现有的离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、北方证券、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、国证国际证券、申万宏源香港、丝路国际、天风国际、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3131612932
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