自从英伟达发布最新财报，联合创始人兼首席执行官黄仁勋表示从现在到本世纪末，AI领域的支出将达到3-4万亿美元之后，我们一直在寻找能够支持或证实这一预测的市场研究。

我们深入调研后发现，IDC在劳动节假期前发布了一份预测报告。具有讽刺意味的是，AI的未来很大程度上依赖智能体技术，主要是系统与系统之间的对话和决策，人类只需要进行监督，基本不参与具体操作流程。

IDC对这份预测报告的公开信息并不多，因为他们希望以每份7500美元的价格销售这份报告。不过，市场研究人员在推广该报告的公开声明中透露了一些信息，我们可以从中获得见解，并与其他预测进行比较。（我们预计随着增加支出的热情高涨，所有预测都会或多或少地趋于一致。）

首先，IDC预计基础设施建设将持续到2029年，服务提供商——包括我们所说的超大规模厂商、云构建者以及二级服务提供商和新兴云服务商——将占基础设施支出的80%，因为他们正在构建智能体AI平台。

这些支出的一部分将用于AI赋能应用，以及全新的智能体AI平台，这些平台将成为创建新应用的手段。这些并不完全相同。在Salesforce、SAP或OracleERP套件中融入AI与新兴公司或现有应用供应商重新开始、构建完全基于AI智能体的应用堆栈是不同的。据许多人表示，这是应用软件的未来。我们预计这里会出现大量变革，比30年前SAP采用统一方法改变企业应用部署方式以来所见的变革更为剧烈。

综合所有因素，IDC表示，由智能体AI驱动的AI支出将在2029年达到1.3万亿美元，2025年至2029年（含）的复合年增长率为31.9%。如果假设每年平稳增长——这可能不是完全有效的假设，因为市场很少平稳增长，特别是因为全球经济在变化——那么AI支出将如上图和相关表格中的数字所示。

我们一直认为，经济衰退不会引起技术转型，但确实会加速技术转型。有趣的是，如果智能体AI成功，其部署本身可能会创造经济衰退，进一步加速智能体AI的使用，因为工具被用来取代人类工作者。

这一切可能发生得非常快，或者如果对话式AI的投资回报不佳（正如一些最新报告所示），随着智能体AI成熟并成为真正彻底改变IT行业乃至地球上每个企业的部署模式，可能需要更长时间。

在这种环境下，正如互联网泡沫时期的情况一样，你不想成为第一个大额支出者，但你绝对不想成为最后一个。一如既往，时机就是一切。

Q&A

Q1：IDC预测的AI支出规模有多大？

A：IDC预测智能体AI驱动的AI支出将在2029年达到1.3万亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为31.9%。

Q2：谁将成为AI基础设施建设的主要投资者？

A：服务提供商将占基础设施支出的80%，包括超大规模厂商、云构建者以及二级服务提供商和新兴云服务商，他们正在构建智能体AI平台。

Q3：智能体AI会如何改变应用软件行业？

A：智能体AI将彻底改变应用软件，不只是在现有ERP套件中融入AI，而是构建完全基于AI智能体的应用堆栈，这种变革程度将超过30年前SAP统一方法带来的变革。