中国水务(00855.HK)发行1.5亿美元债券，息票率5.875%
创始人
2025-10-16 12:41:39
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久期财经讯，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，00855.HK)发行Reg S、5NC3、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国水务集团有限公司
子公司担保人：某些非境内注册的受限制子公司
发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定
预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：1.5亿美元
期限：5NC3
初始指导价：6.375%区域
最终指导价：6.125%
息票率：5.875%
收益率：6.125%
发行价格：98.937
交割日：2025年10月22日
到期日：2030年10月22日
资金用途：用于偿还若干离岸债务。根据上述规定，公司计划根据绿色与蓝色融资框架，使用与发行总收益相等的金额，为符合条件的绿色项目，特别是供水项目，提供全部或部分融资或再融资。
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根士丹利(B&D)、巴克莱银行、中金公司、中信银行国际、德意志银行、星展银行、日兴证券
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3201944314
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