中国水务(00855.HK)发行1.5亿美元债券，息票率5.875%
创始人
2025-10-16 12:41:39
0次
久期财经讯，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，00855.HK)发行Reg S、5NC3、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国水务集团有限公司
子公司担保人：某些非境内注册的受限制子公司
发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定
预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：1.5亿美元
期限：5NC3
初始指导价：6.375%区域
最终指导价：6.125%
息票率：5.875%
收益率：6.125%
发行价格：98.937
交割日：2025年10月22日
到期日：2030年10月22日
资金用途：用于偿还若干离岸债务。根据上述规定，公司计划根据绿色与蓝色融资框架，使用与发行总收益相等的金额，为符合条件的绿色项目，特别是供水项目，提供全部或部分融资或再融资。
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根士丹利(B&D)、巴克莱银行、中金公司、中信银行国际、德意志银行、星展银行、日兴证券
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3201944314
相关内容
热门资讯
加科思－Ｂ(01167.HK)...
【财华社讯】加科思－Ｂ(01167.HK)公布，公司附属公司北京加科思就其订立的许可及合作协议，已收...
中信证券：锚定一流投资银行建设...
2026年3月27日，中信证券（600030.SH;06030.HK）2025年度业绩发布会在香港举...
3月30日人民币对美元中间价调...
人民财讯3月30日电，3月30日，人民币对美元中间价调贬82个基点，报6.9223，上一交易日中间价...
布伦特原油期货突破109美元
布伦特原油期货突破109美元/桶，日内上涨3.67%。 (本文来自第一财经)
现货黄金跌近1%，报4451....
钛媒体App 3月30日消息，现货黄金跌近1%，报4451.97美元/盎司。（科股宝播报）
3月30日主要金店黄金报价：老...
3月30日10点，国际金价报4495.1美元/盎司，国际钯金报1370.7美元/盎司，国际银价报69...
美联储4月维持利率不变的概率为...
据CME“美联储观察”：美联储4月加息25个基点的概率为2.1%，维持利率不变的概率为97.9%。美...
2026版中国龙银币将赋予收藏...
2026版中国龙银币的发行，标志着收藏界和投资领域的一个新高潮。这款银币不仅蕴含着深厚的中国传统文化...
ETF资金榜 | 银行AH优选...
2026年3月27日，银行AH优选ETF招商(517900.SH)收跌0.07%，成交3996.93...
【招商银行行长王良：要以10%...
【招商银行行长王良：要以10%为底线管控好ROE水平】招商银行行长王良在该行2025年度业绩发布会上...