农业银行东京分行发行3亿美元3年期高级无抵押美元债
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2025-12-02 18:27:01
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观点网讯：12月2日，中国农业银行股份有限公司东京分行在国际市场完成定价，发行RegS规则下3年期、固定利率、高级无抵押美元债券，规模3亿美元，息票率SOFR+42bps。
根据公开资料整理，该债项评级与农行主体一致：穆迪A1（负面展望）、标普A（稳定）、惠誉A（稳定）。
本期债券为农行东京分行年内首次公开美元发债，募集资金将用于一般公司用途及流动性管理。发行采用固定利率结构，票面利率较3个月期SOFR上浮42个基点，最终定价符合亚洲同类银行二级资本工具利差区间。簿记管理由汇丰、渣打、农行香港分行联席牵头。
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