雷递网 雷建平 12月14日

美国自动化投资服务公司Wealthfront（股票代码：“WLTH”）日前在美国纳斯达克上市。

Wealthfront发行价为14美元，发行3462万股，募资总额为4.85亿美元；其中，Wealthfront发行2147万股，募资总额为3亿美元；现有股东出售1315万股，套现1.84亿美元。

截至周五收盘，Wealthfront股价为14.19美元，市值为20.76亿美元。

年营收3亿美元

据介绍，Wealthfront是智能投顾领域的早期参与者，Wealthfront以其易于使用的自动化投资产品和吸引年轻客户的在线平台而闻名。

Wealthfront通过算法为客户提供多元化的投资组合管理服务，降低传统投资咨询的门槛。

除核心的投资业务，Wealthfront还提供高收益储蓄账户等类似银行的服务，以增强用户粘性并拓展收入来源。庞大资产管理规模是其业务基石。

截至2025年7月31日，Wealthfront平台的总资产为880亿美元，其中，现金管理470亿美元，投资咨询资产420亿美元，Wealthfront平台的总资产较上年同期增长24%。

招股书显示，截至2025年1月31日的年度，Wealthfront营收为3.09亿美元，较上年同期的2.16亿美元增长43%；净利为1.94亿美元，上年同期的净利为7697万美元。

截至2025年7月31日的半年，Wealthfront的营收为1.76亿美元，较上年同期的1.46亿美元增长20.5%；净利为6069万美元，较上年同期的1.32亿美元下降54%。

导致Wealthfront净利减少的重要原因是，研发投入为4146万美元，大幅高于上年同期的2937万美元，此外，所得税准备金（或所得税收益）为1329万美元，上年同期为-5406万美元。

截至2025年7月31日，Wealthfront的Adjusted EBITDA为8266万美元，上年同期为7121万美元；Adjusted EBITDA率为47%。

Tiger Global与Index是股东

IPO前，David Fortunato持股为8.04%，Kal Iyer持股为1.58%，Julien Wetterwald持股为1.41%，Andrew S. Rachleff持股为15.21%，Michelangelo Volpi持股为11.4%，管理层一共持股为36.19%。

Tiger Global持股为19.57%，DAG Ventures持股为12.19%，Index Ventures持股为11.4%，Ribbit Capital持股为8.69%，Daniel Carroll持股为4.99%，Houman Fardin持股为1.06%。

IPO后，David Fortunato持股为5.92%，Kal Iyer持股为1.12%，Julien Wetterwald持股为1.02%，Andrew S. Rachleff持股为11.73%，Michelangelo Volpi持股为8.79%，管理层一共持股为29.07%。

Tiger Global持股10.32%，DAG Ventures持股9.4%，Index Ventures持股8.79%，Ribbit Capital持股6.7%，Daniel Carroll持股为3.53%。

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