感觉川普在和伊朗那边玩心理战，先是伊朗外长说收到了川普总统特使私信，而非川普说伊朗的新政权总统请求挺火，其实这一系列的变化，几乎把大家搞懵了，都不知道谁的话该信，谁的话不该信呢。

市场嘴上看起来很犹豫，而实际行动却很诚实，比如说之前一天美股的反弹，昨夜美股继续上涨，还有像韩国股市、日本股市都出现大涨，原油期货价格重新徘徊在了100美元上下，感觉虽然下去好像很难，而上去也不是那么容易了，从这波原油期货价格的走势看，原先大家预期的要上150美元，而实际上原油价格的真实走势看，给我们的感觉是有资金好像始终在压着，不让原油价格大涨，如果没有这个人为干预的话，原油早就到了150美元。

说这个的目的是，当前全球股市的上涨，本质上是大家看到了一个事实，就是不管冲突怎么进行，好像油价有点上不去了，这个时候市场纯粹放下了担心，对这个利空没有那么害怕了，干脆先涨起来，把之前的亏损往回补补再说，这就是当下市场的真实交易思路。

创新药板块这两天很火，尤其是港股创新药相关的ETF昨天一天的涨幅达到了7%，我看了一下技术层面，日线上不仅仅突破了60日下降趋势线，周线也击穿了重要的60日线，这就是说创新药从之前的空头趋势彻底转为了多头趋势。

为啥会出现这种情况呢？大家看了很多分析也略知一二了，根本原因还是我们国家对外的创新药授权交易额超过了600亿美元，市场比较兴奋的是，这个交易额可是去年全年的一半啊，也就是说今年半年就可能达到去年全年的交易总额，这对行业的增量效应和估值则是有明显优势的。

加上创新药已经连跌了6个月，在消息面这么利好的情况下，资金重新进场的概率就大大增加了，以现在的市场氛围看，创新药继续向上的概率偏大，不过有一点，就是目前到了重要的技术阻力区，以及昨天的大涨，我觉得短期内要震荡了，还是要注意这样的节奏。

除了创新药的大涨，昨天A股科技股走势整体很强劲，要不是科技股的全面崛起，昨天市场很难上涨那么多，而导致这个现象从表面看好像是美股科技股大涨，实际上则是人工智能应用公司智谱的年报，虽然说是净利润亏损31.8亿元，而全年的综合毛利率却比较高，达到了41%，这个远超行业水准，并且今年的一季度智谱的API调用量提升了83%，即便在这种情况下，还是供不应求，调用量增长了400%。

这些数据的背后，实际上显现的是人工智能从基础构架到商业应用的落地效果，关键是感觉付费的意愿表现的很强劲。

当然，最终的归结点在于当前我们的国产大模型在市场上的竞争力还是挺强的，还有就是国产算力的景气度依然很高。

这也是本来早上CPO表现的很一般，而下午核心龙头拔地而起的原因，简单说昨天的行情除了创新药有很强的爆发力之后，市场资金的焦点还是CPO、芯片以及算力这些产业链，尽管过去已经有所炒作，而市场的主线至今仍然维持，足以说明整个产业链的增量效应维持的很好。

所以，无论是短线还是中线的角度，创新药和大科技产业链都是值得重视的，尤其是科技产业链机会将持续存在。

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