赣州城投集团发行2.5亿美元可持续债券，息票率4.8%
创始人
2025-08-20 13:04:30
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久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd，简称“赣州城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：2.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.4%区域
最终指导价：4.8%
息票率：4.8%
收益率：4.8%
发行价格：100
交割日：2025年8月26日
到期日：2028年8月26日
资金用途：根据国家发改委证书和可持续发展融资框架，对部分中长期境外债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中航国际、北银国际、中信银行国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港
第二方意见提供人：中诚信绿金国际、联合绿色发展
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3151428490
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