太古股份发行5亿美元债券，息票率4.625%
创始人
2025-08-22 12:58:52
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久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，简称“太古股份”，A:00019.HK，B:00087.HK，穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、7年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited
担保人：太古股份有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：5亿美元
期限：7年期
初始指导价：T+100bp区域
最终指导价：T+65bp
息票率：4.625%
收益率：4.694%
发行价格：99.593
交割日：2025年8月28日
到期日：2032年8月28日
资金用途：于太古集团内部转贷，用于营运资金和一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3148200457
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