太古股份发行5亿美元债券，息票率4.625%
创始人
2025-08-22 12:58:52
0次
久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，简称“太古股份”，A:00019.HK，B:00087.HK，穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、7年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited
担保人：太古股份有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：5亿美元
期限：7年期
初始指导价：T+100bp区域
最终指导价：T+65bp
息票率：4.625%
收益率：4.694%
发行价格：99.593
交割日：2025年8月28日
到期日：2032年8月28日
资金用途：于太古集团内部转贷，用于营运资金和一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3148200457
相关内容
热门资讯
深圳加力推进科技创新和技术改造...
深圳商报·读创客户端记者 邱清月 8月25日，记者从人民银行深圳市分行了解到，该行已联合市发改、工信...
支付宝取得移动终端目标应用隐私...
金融界2025年8月26日消息，国家知识产权局信息显示，支付宝（杭州）信息技术有限公司取得一项名为“...
支付宝取得封装库更新方法装置及...
金融界2025年8月26日消息，国家知识产权局信息显示，支付宝（杭州）信息技术有限公司取得一项名为“...
合思汇智申请支付流程处理方法、...
金融界2025年8月26日消息，国家知识产权局信息显示，北京合思汇智信息技术有限公司申请一项名为“支...
日媒：移动支付改变非洲经济面貌
参考消息网8月26日报道据《日本经济新闻》8月25日报道，金融科技正悄然改变非洲经济面貌。约占国内生...
腾讯申请刷掌支付相关专利，有效...
金融界2025年8月26日消息，国家知识产权局信息显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请一项名为“刷掌支...
江苏银行招标结果：江苏银行股份...
证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，江苏银行股份有限公司8月24日发布《江苏银行股份有...
东营银行约2.88%股权遭司法...
人民财讯8月26日电，阿里司法拍卖平台信息显示，东营银行约1.26亿股未质押股份将于9月底在该平台公...
成都金融巨头“换帅”：万亿银行...
文|木鱼 来源|财富独角兽 近日，成都金融圈迎来震撼人事变动，成都银行原董事长王晖与成都农商银行原...
主力榜丨同类流出金额最大！银行...
8月26日，银行ETF（512800）报收0.853元，收跌0.58%，成交金额6.67亿元。主力资...