久期财经讯,运城发展投资集团有限公司(Yuncheng Development Investment Group Co., Ltd.,简称“运城发展投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:运城发展投资集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
币种:人民币
发行规模:10亿人民币
期限:3年期
息票率:6.5%
收益率:6.5%
发行价格:100
交割日:2025年9月1日
到期日:2028年9月1日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于项目建设和补充营运资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:信银资本(B&D)、天风国际、创市证券、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信证券、兴证国际、中信建投国际、富强证券、山证国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3157575419