热点情报

1. 英伟达放大招，甲骨文盘后暴涨近30%

全球人工智能算力芯片龙头英伟达周二宣布，推出专为长上下文工作负载设计的专用GPU Rubin CPX，用于翻倍提升当前AI推理运算的工作效率，特别是编程、视频生成等需要超长上下文窗口的应用。

英伟达透露，搭载Rubin CPX的Rubin机架在处理大上下文窗口时的性能，能比当前旗舰机架GB300 NVL72高出最多6.5倍。英伟达表示，部署价值1亿美元的新芯片，将能为客户带来50亿美元的收入。

甲骨文发布截至8月的2026财年第一财季报告。该公司夜盘大涨30%，市值超过6000亿美元。

引发市场狂热的是，甲骨文宣布未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，同比暴增359%。云业务本财年预计增长77%，未来四年营收远超预期。

两大利好刺激，北美算力链早盘高开，其中工业富联涨停。

虽然算力景气度高，但目前市场开始缩量，相关公司今年涨幅巨大，不适合追涨。

2. 10亿补贴，阿里大动作

9月10日，阿里巴巴旗下高德地图宣布推出全球首个基于用户行为产生的榜单“高德扫街榜”，构建全新的线下服务信用体系，以全力支持线下餐饮及服务消费。高德同时启动“烟火好店支持计划”，通过发放超10亿元补贴等措施，鼓励用户到店消费，希望每天能为线下餐饮及其他服务业多带去1000万客流。

作为回应，记者从公司处获悉，美团C端AI智能体服务也将于一周内发布，目前正在“封楼测试”阶段。

解读：

阿里最近赢麻了，不管是电商还是AI，都取得好成绩。股价也突破春季行情高点，带动港股走出4连阳。

值得一提的是，美团股价也开始反弹，今年跌幅超30%。制约港股3季度行情的原因就两个，一是流动性，二是外卖+汽车。

目前边际效应改善，美联储即将降息，恒生指数顺势突破26000点。

3. 美国近百万就业岗位一夜“消失”

美国截至3月的一年非农就业总人数下修91.1万人，市场预估为下修70万。

数据修正意味着非农就业岗位平均每月增加约7.1万个，而不是14.7万个，这是有记录以来最大的修正。

解读：

换句话说，美联储9月降息稳了，可能降息50基点，未来加快降息步伐。

午盘侃市

指数冲高回落，约3000家个股调整。

利好刺激算力产业链高开，高位不宜追涨，有些资金挖掘低位的算力租赁。

比如港股，涨幅居前的金山云，之前根本没涨。

市场缩量后，波动不会像上周这么大，主线风险已经释放，市场进入热点轮动期。

对指数的看法，我认为从8月主升，转向9月震荡。

这个震荡节奏可能是进2退1，慢慢向3900点靠近。

今天市场比预期要强，保持耐心。