【9月19日紫金黄金国际启动招股,集资最多249.84亿港元】9月19日,由紫金矿业(2899.HK)分拆的紫金黄金国际(2259.HK)开始招股,至9月24日结束。此次发售3.49亿股股份,香港公开发售占10%,其余为国际配售,每股招股价71.59港元,最多集资249.84亿港元。一手100股,入场费7231.19港元,该股预期9月29日挂牌,中信证券及摩根士丹利为联席保荐人。公司拟将所得款项净额约244.7亿港元作多用途安排。约33.4%用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价;约50.1%未来5年用于现有矿山升级及建设项目提产能;约6.5%未来5年用于勘探活动促增长,约10%用作一般公司用途。紫金黄金国际基石投资者有新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴、贝莱德等。基石投资者将认购约一半发售股份。
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