龙口城建投发发行1.1亿美元债券，息票率4.85%
创始人
2025-09-24 14:59:34
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久期财经讯，龙口市城乡建设投资发展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，简称“龙口城建投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：龙口市城乡建设投资发展有限公司
发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：1.1亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
最终指导价：4.85%
息票率：4.85%
收益率：4.85%
发行价格：100
交割日：2025年9月26日
到期日：2028年9月26日
资金用途：用于集团现有离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、海通银行、中金公司、东方证券香港
联席牵头经办人和联席账簿管理人：博威环球证券、建银国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、东海国际、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、香港万峰证券、华泰国际、华夏银行香港分行、申万宏源香港、丝路国际、东吴证券香港、天府国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3173599773
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