兄弟们，今天打开港股软件我愣了一下——不是跌懵的，是涨得透着股“踏实劲儿”，恒指、科指直接双双创下四年新高，跟憋了好久终于透气似的，看着就舒服。

我是帮主郑重，做了20年财经记者，也盯着中长线投资这么多年，今儿这盘面不用看太多数字，光看板块的劲儿就知道，不是瞎炒。恒指收涨1.61%，科指更猛，3.36%的涨幅，连带着国企指数也跟涨1.77%，整个开场就定了调。

科网股今天跟“睡醒了”似的，快手一马当先涨超8%，百度跟着冲4%，京东、小米、阿里也都3%往上走，就连腾讯、联想这些稳重型的，也有2%+的涨幅，整个板块红得齐刷刷的——不是单个股蹦跶，是整个梯队在动，这就不是短期情绪了。

更亮眼的是半导体，中芯国际直接涨超12%，还创了历史新高。别光看数字，背后的逻辑才是关键：现在AI烧得有多凶，服务器对存储半导体的需求就有多猛，接下来两三年，这行大概率要进“超级周期”，尤其是HBM，需求跟坐火箭似的。摩根士丹利说从2023年30亿涨到2027年530亿，我这做了20年财经记者的，对这种“全产业链打通”的机会，向来会多留个心眼，中长线看，这是实实在在的支撑。

黄金股也没闲着，中国白银集团涨超30%，紫金黄金国际涨14%+，跟开了挂似的。其实不意外，国际金价都快摸到3900美元了，加上美国那就业数据，9月私营部门居然少增3.2万人，市场直接把美联储10月降息的概率拉到99%。光大证券说的对，这时候黄金比美股美债稳，对咱们中长线投资者来说，这种“避险+政策”双驱动的板块，就是靠谱的配置方向。

锂电池那边，宁德时代涨超5%还创了上市新高，也不是瞎涨。东海期货说现在碳酸锂供需都在涨，储能带着旺季需求冲，库存还在慢慢降，基本面一点点转好——我一直说，中长线赚钱不靠“突然爆发”，靠的就是这种“基本面托底”的行情，下方空间有限，看着就踏实。

创新药也没掉链子，药明合联涨超7%。接下来10月有ESMO大会，12月还有ASH，加上特朗普推迟了药品关税，后面不管是出海授权，还是国内医保政策落地，都有盼头。这板块急不来，得盯着关键节点，刚好符合咱们中长线“慢慢熬、慢慢赚”的节奏。

当然，盘面也不是一片红，内房股就有点拖后腿，远洋集团跌超4%。大和的报告说得实在，上半年房企净利润降了27%，毛利率还往下掉了0.7个点，到14.8%，这逆风短期难改。我做投资这么多年，最忌讳的就是“赌反弹”，这种基本面没好转的板块，中长线看，该避开就得避开。

其实今儿这盘面，说穿了就是“有逻辑的涨，有原因的跌”。我做20年财经记者，见多了追涨杀跌的热闹，也清楚中长线赚钱的核心——不是盯着单日涨幅，是看透板块背后的产业链、基本面，跟着趋势慢慢走。港股接下来怎么走，不用急，咱们接着瞅，看准了再动。