美团拟发行美元及人民币优先票据，募资用于离岸债再融资等
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2025-10-27 18:45:22
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瑞财经 吴文婷10月27日，美团发布公告，建议发行美元及人民币优先票据。
建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。
其中，美元票据的定价将透过由高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited以及中信里昂证券有限公司作为建议美元票据发行的美元票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的簿记建档程序而定。
人民币票据的定价将透过由中信里昂证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中 国建设银行(亚洲)股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国银行(香港)有限公司、中国银行股份有限公司新加坡分行、工银国际证券有限公司及中国工商银行(亚洲)有限公司作为建议人民币票据发行的人民币票据联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人以及农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及中国银河国际证券(香港)有限公司作为建议人民币票据发行的人民币票据联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的簿记建档程序而定。
美团表示，公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
业绩方面，今年第二季度，美团实现营收918亿元，同比增长11.7%；净利润为3.65亿元，同比减少96.8%。
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