大家早上壕！

先看海外要闻：

美股分化，道指收跌0.16%、纳指收涨0.55%、标普500收平；英伟达收涨2.99%，市值破5万亿美元；存储板块继续狂飙，希捷科技收涨19.11%，西部数据涨超13%，闪迪涨超16%，美光科技收涨2.13%。

美联储如期降息25基点并宣布结束QT，但鲍威尔关于12月降息前景的鹰派表态，导致市场对12月降息的概率从95%暴跌至65%。

韩美敲定贸易协议：韩国承诺3500亿美元对美投资，换取汽车15%关税、半导体产业关税优待。

谷歌美股盘后涨超6%。母公司ALPHABET第三季度营收1023.5亿美元，预估998.5亿美元；三季度谷歌云营收151.6亿美元，分析师预期147.5亿美元。

Meta美股盘后一度跌近8%，第三季度营收512.4亿美元，同比增长26%，预估495.9亿美元。Meta预计第四季度营收为560亿至590亿美元，市场预期为573.8亿美元。

微软盘后一度跌5%。，上季营收劲增近20%，但Azure云增长不够亮眼，AI支出大超预期。

OPENAI计划2026年提交IPO申请，着眼2027年上市。OPENAI首次公开募股对公司估值或最高达到1万亿美元左右。

西联汇款宣布即将推出的稳定币结算系统将由美元支付代币USDPT和数字资产网络两部分组成，整套系统将基于Solana区块链构建。

据彭博，欧洲央行着眼于2029年推出数字欧元。

伦铜收涨1.31%，报11184美元/吨，继续创收盘历史新高。

国内重大事件汇总：

1、据新华社，习近平将同美国总统特朗普举行会晤。

2、据澎湃，特朗普称对中美元首会晤持乐观态度，外交部：愿同美方共同努力取得积极成果。

3、央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模达510亿元；将重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源等重点领域。

4、证监会：探索开展“AI+资本市场”金融科技创新专项试点。

5、北京发布“并购十九条”，聚焦首都功能定位靶向发力，支持京津冀上市公司围绕“六链五群”跨区域整合，服务国家大局。

6、北京证监局联合多部门出招，吸引中长期资金入市。

7、安徽：实现量子信息、聚变能源和深空探测三大科创高地世界领跑。

8、宇树科技宣布即将发布新品，将会推出新的四足机器狗产品，动力性能约等于Go2的两倍。

9、富士康将投用人形机器人 为英伟达生产AI服务器。

10、全国首个脑机接口未来产业集聚区落地上海虹桥。

11、11月1日19:35，苏超决赛将在南京奥体中心体育场进行。

12、2025年国家医保目录现场谈判及商保创新药目录价格协商将于本周在北京举行。

今日券商策略前瞻：

光大证券认为，沪指站上4000点，市场再上一个台阶，再次提振了市场信心，有望持续吸引场外资金进场，推动市场继续震荡上行。

今日题材方面：

1、新零售| 据界面新闻10月29日报道，为落实中央经济工作会议、中央城市工作会议和中央财经委员会第四次会议部署，大力提振消费、全方位扩大内需，商务部等5部门制定了《城市商业提质行动方案》。方案提到，统筹考虑线上线下、商品服务等不同业态特点，制定合理的支持政策和监管标准，整治“内卷式”竞争，建立公正平等、创新自由的营商环境。

点评：据申万宏源，各大商超正加快推进调改进程，有望迎来成效集中释放阶段。例如，永辉已完成154家门店调改，覆盖全国28个大区，呈现出“广覆盖、深渗透”的特点，暑期调改门店销售额及订购渗透率实现双增长，同时供应链持续深化改革，预计有望加快进入成果释放期。

2、航运| 10月29日行情数据显示，欧线集运主力合约大涨超5%。

点评：中信建投表示，中国出口集装箱运输市场行情延续反弹走势，运输需求保持稳定，多数航线市场运价上涨，带动综合指数上行。目前，包括MSK、MSC、达飞等多家船公司均已发布涨价通知，预计自11月1日起，将对多条重要航线的运费进行上调。华泰期货表示，同时关注近期中美谈判情况，若最终中美关税部分下调，将推动美线需求回暖，也将在一定程度对欧洲航线价格形成一定支撑。

3、机器人|据中国光谷微信公众号，10月28日鸿蒙生态(武汉)创新中心的智慧展厅，国内首款搭载开源鸿蒙系统的机器人“夸父”亮相，“夸父”基于开源鸿蒙开发，打破了国外技术垄断，正加速构建全自主可控的机器人生态。

点评：上海证券认为，人工智能公司的涌现推动了通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段。目前，人形机器人进入工业场景，已是国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。

4、AI制药| 据上证报10月29日报道，礼来公司与英伟达近日宣布合作建设制药行业"最强大"的超级计算机和AI工厂，旨在加速整个行业的药物开发进程。礼来预计于12月完成超级计算机和AI工厂的建设，并于明年1月上线运行。这套系统将由逾1000颗英伟达Blackwell Ultra GPU芯片组成，通过统一高速网络连接。超级计算机将为AI工厂提供动力，后者是专门用于大规模开发、训练和部署药物研发AI模型的计算基础设施。

点评：上海证券认为，AI通过对海量生物医药数据的分析，可以识别潜在的药物靶点，辅助药物分子设计。利用机器学习算法，AI可以对化合物的结构、活性以及毒性等进行预测，快速筛选出具有临床潜力的候选药物，缩短药物研发时间。预计2024-2028年，中国AI制药市场规模将由7.3亿元增加至58.6亿元，年复合增速达68.5%。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、杭氧股份：获中信金融资产举牌 持股比例达5%。

2、领益智造：拟24.04亿元收购浙江向隆96.15%股权。

3、天孚通信：第三季度净利润5.66亿元，同比增长75.68%。

4、工业富联：800G交换机三季度单季同比增长超27倍。

5、国博电子：与国内头部终端厂商共同研发的硅基氮化镓功放芯片。

6、时空科技：第三季度净亏损4988.6万元，前三季度净亏损1.16亿元。

7、华宏科技：第三季度净利润为1.17亿元，同比增长23211.89%。

8、江波龙：第三季度净利润为6.98亿元，同比增长1994.42%。

9、欧菲光：第三季度净利润4082.35万元，同比增长411.91%。

10、长芯博创：第三季度净利润8174.89万元，同比增长244.57%。

11、润泽科技：第三季度净利润38.22亿元，同比增长230.34%。

12、长川科技：第三季度净利润4.38亿元，同比增长207.60%。

13、先导智能：第三季度净利润为4.46亿元，同比增长198.92%。

14、昆仑万维：第三季度净利润1.9亿元，同比增长180.13%。