业绩分化下如何破局？唯有差异化竞争及科技创新。

文/每日财报 张恒

随着2024年报季落下帷幕，国内19家民营银行全年经营业绩浮出水面。据《每日财报》统计， 19家民营银行去年资产规模合计2.15万亿，同比增幅9.49%；营收合计934.18亿元，同比增长1.87%；累计净利润187.91亿元，同比下滑10.41%。

过去一年，银行业面临宏观环境变化、息差收窄等一系列挑战，民营银行业绩分化加剧。如何在激烈的商海角力，成为后梯队民营银行需要深思的问题。

资产规模分化加剧，头部效应强化

先从资产规模来看，2024年，我国民营银行资产规模整体保持了增长趋势，规模突破千亿的民营银行有五家，他们分别是微众银行、网商银行、苏商银行、众邦银行以及新网银行，年末资产总额分别为6517.76亿元、4710.35亿元、1375.54亿元、1235.31亿元、1036.29亿元。资产规模500-800亿元的银行有6家，分别是金城银行、中关村银行、富民银行、华瑞银行、蓝海银行以及三湘银行。

一直稳坐前两把座椅的微众银行和网商银行，撑起了19家民营银行总资产的“半壁江山”。去年两家“巨头”资产总额合计达到了11228.11亿元，占当期民营银行资产总额的比重约52%。尤其是微众银行在2024年的资产规模增速达到21.7%，增幅位居19家民营银行之首，规模扩张迅猛。排名第二的网商银行资产规模增速则为4.18%，在基础体量较强的加持下也实现了稳健扩表。

“季军”则由苏商银行夺得，虽然与“冠亚军”相比存在较大差距，不过该行2024年资产规模增速较快，同比上升17.92%。

“千亿梯队”中排名第四的众邦银行实力也不容小觑，资产规模实现稳健扩表同比上升7.9%至1235.31亿元。新网银行则是总资产保持稳定，去年总资产同比微增0.68%。

微众、网商业绩位居前列，中小梯队营收利润增速分化

“强者恒强”的定律不仅体现在资产规模上，民营银行之间的业绩同样呈现出加剧分化态势。

营收方面，2024年微众银行以381.28亿元稳居第一；网商银行则为213.14亿元，同比增长13.72%，排名第二；资产规模突破千亿的新网银行，营收同比增长16.05%至63.7亿元，排在第三。

从净利润来看，微众银行净利润以109.03亿元领跑行业，较上年增长0.81%。网商银行以31.66亿元位居第二。仅微众、网商两家银行就贡献了民营银行75%的净利润总额，微众银行更是独占58%。

净利润排名其次的是苏商银行、新网银行以及众邦银行，分别是11.59亿、8.11亿以及5.11亿。其中，众邦银行是规模排名前五中唯一净利润双位数的民营银行，26.17%的净利润增速在整个银行业都一骑绝尘。众邦银行是湖北省首家民营银行，于2017年5月正式开业。该行定位于专注服务小微的互联网交易银行，致力于通过金融科技手段为中小企业和个人提供高效、便捷的金融服务。

成立于2016年12月的新网银行，总部位于四川成都。尽管净利润总量排名前列，但从自身来看净利润同比下降了19.7%，主要原因是新网银行不良率上升，加大了信用减值计提。

在众多民营银行中，上海华瑞银行的表现也十分亮眼。去年营收20.67亿元，同比增长41.29%；净利润2.21亿元，同比暴涨316.98%，净利润增幅排名第一。

不过头部民营银行的发展，难掩其他众多民营银行的窘境。根据《每日财报》统计，三湘银行、蓝海银行、金城银行以及民商银行去年净利润同比跌幅都超过了四成。其中，三湘银行净利润1.32亿元，同比下降59.88%；蓝海银行净利润为4.15亿元，同比下滑47.86%；金城银行则为2亿元，同比下降47.64%；民商银行2.81亿元，同比缩减了44.36%。

分化下如何破局？差异化竞争及科技赋能

民营银行扎根线上，受互联网流量影响较大，近年来，在互联网红利见顶，宏观环境多变叠加外部风险等诸多因素影响下，金融市场早已经进入竞争红海。在此大背景下，作为我国金融体系中的“后来者”，民营银行要想在成熟市场中获益，需要差异化发展、数字技术的赋能以及更精细化的运营，才能更好与传统银行互补发展、错位竞争。

以业绩突出的众邦银行为例，在业务上，该行始终将普惠小微企业作为重点服务对象。作为定位于服务小微大众的互联网交易银行，众邦银行大力发展数字普惠，运用数据、模型和算法解决长尾客群服务难题，深耕供应链金融，为强场景打造“众链贷”明星产品，为泛场景研发“众商贷”金字塔体系，为零基础客户建立“同舟”供应链平台，为产融合作探索“电子货权凭证”创新模式，形成全场景、全链条、全产品、全流程的服务模式，累计合作专业平台和交易市场超过200家，精准服务超50万家产业链末端小微客户。打通B2B2C，持续打磨“众易贷”普惠消费金融产品，通过高频场景不断深挖企业及个人需求，增加服务认同及黏性，让更多人享受金融便利。 2024年，该行普惠小微贷款投放超250亿元，绿色贷款4.81亿元，较上年增幅126.89%。

头部微众银行，作为国内首家民营银行，成立10年以来在个人金融和企业金融方面持续推出创新型普惠金融产品。在个人金融领域，微众银行面向长尾客群推出了纯线上小额信用循环消费贷款产品“微粒贷”，该业务填补中国金融发展的空白，其模式引领了中国银行业消费信贷市场的发展趋势。截止2024年累计服务超过7000万户借款客户。“微众银行财富+”则大力发展数字财富管理业务，探索数字普惠金融的新路径。在服务小微企业领域,微众银行推出线上化、无抵押、随借随用的企业流动资金贷款产品“微业贷”，创造了独特的小微企业信贷模式，化解银行为小微企业提供服务面临着服务成本高、风险成本高、运营成本高的“三高”难题。截止2024年末累计服务580万企业，这些用户遍布30个省自治区直辖市。“微众企业+”则进一步扩展了面向企业提供多元的金融与非金融服务，增强企业对微众银行的整体认知。

开辟出差异化业务还远远不够，对于民营银行来说，科技能力的比拼也至关重要。这对于拥有互联网基因的民营银行来说，显然在激烈的金融市场竞争中本身就具备了一定先发优势。数字化能力已经成为民营银行突破同质化竞争的核心壁垒。

以网商银行为例，在产业链金融领域，将AI认知能力融入“大雁”供应链金融系统，构建产业图谱，刻画千行百业的真实经营情况，实现2100万小微商家在产业链中位置的精准挂载。通过AI认知挖掘，网商银行识别出“杭州六小龙”上下游的小微企业200多家，已累计发放贷款3亿多元。在理财服务方面，网商银行推出的“布谷鸟”智能普惠理财系统运用创新的时序编码器技术，构建小微资金流预测大模型，这一开创性的做法为小微企业定制专属理财方案提供了有力支撑。借助在AI技术领域的全面创新应用，网商银行已成功构建起信贷、理财、支付、结算等全链路的综合金融服务体系。

众邦银行也不例外，该行以科技立行，明确“做打通交易场景的互联网交易银行、致力产融深度融合的供应链金融银行、数字化驱动科技赋能的开放型数字银行”三个定位。如今8年时间过去了，众邦银行对数字科技金融的探索步伐更进一步，目前构建了以“数智贯通工程”为战略基石，搭建“两个中心+一个流程+三个基座”架构，将业务驱动与价值引领深度融合，通过实施横向扩展与纵向贯通的双重策略，实现大数据的深度整合与全面贯通，提升金融服务的便捷性和普惠性。据其披露的年报数据显示，截至2024年末，众邦银行共获得软件著作权186项、申请国家发明专利273项，科技创新能力居行业领先水平。

总的来看，民营银行未来经营发展分化的趋势依旧明显，但无论如何演变，民营银行肩负着推动共同富裕、拉动消费、振兴小微、践行数字金融和科技金融等多重社会责任的基本面始终不会被动摇。在内外承压下，对于各大民营银行而言，扩大业绩边界，深入探索的潜在机遇，持续科技创新，从根本上夯实自身实力，正变得越来越重要。我们也期待，在服务实体经济的指挥棒下，越来越多的民营银行能够抓住机遇，更快转身，实现高质量可持续发展。