复星国际(00656.HK)发行4亿欧元高级债券，息票率5.875%
创始人
2025-11-14 14:56:29
0次
久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC2、规模4亿欧元的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Fortune Star (BVI) Limited
担保人：复星国际有限公司
担保人评级：标普：BB- 稳定
预期发行评级：BB-(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：欧元
发行规模：4亿欧元
期限：5NC2
初始指导价：6.125%区域
息票率：5.875%
收益率：5.875%
发行价格：100
交割日：2025年11月20日
到期日：2030年11月20日
资金用途：用于为公司部分现有离岸债务进行再融资(包括与同步开展的收购要约相关的任何支付)，以及用作营运资金和一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：EURONEXT DUBLIN上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;纽约法
牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、德意志银行(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国外贸银行、法国兴业银行、复星国际证券、摩根大通、汇丰银行、三菱日联证券、渣打银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、裕信银行、中信银行国际、工银国际
ISIN：XS3229658698
相关内容
热门资讯
2026年承兑服务商口碑推荐：...
在2026年，选择一家口碑良好的承兑服务商对于企业资金周转至关重要。以下是一些在票据兑现领域表现突出...
央行行长潘功胜：加大金融支持经...
人民网北京3月23日电 (记者黄盛)中国人民银行行长潘功胜22日在“中国发展高层论坛2026年年会”...
被逼无奈！伊朗最大面额钞票面世...
王爷说财经讯：1000万里亚尔！伊朗最大面额新钞面世！ 3月23日，伊朗央行扔出了一个重磅消息：正式...
工电际菱（苏州）科技有限公司成...
天眼查显示，近日，工电际菱（苏州）科技有限公司成立，法定代表人为周美，注册资本500万人民币，由中际...
张家港永裕建设发展有限公司成立...
天眼查显示，近日，张家港永裕建设发展有限公司成立，法定代表人为倪浩，注册资本15000万人民币，由张...
WTI原油跌12.96%，报8...
每经AI快讯，3月23日，WTI原油跌12.96%，报85.500美元/桶；布伦特原油跌13.28%...
周一（3月23日），美联储隔夜...
周一（3月23日），美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为8.57亿美元（交易对手5家），上个交易...
普陀区金币回收：纪念币、熊猫金...
普陀区金币回收：纪念币、熊猫金币即时报价，嘟嘟芮珠宝靠谱省心 在上海普陀区，不少家里囤了老纪念币、闲...
钯金期货日内涨2%，现报147...
每经AI快讯，3月23日，钯金期货日内涨2%，现报1474.50美元/盎司。 每日经济新闻