复星国际(00656.HK)发行4亿欧元高级债券，息票率5.875%
创始人
2025-11-14 14:56:29
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久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC2、规模4亿欧元的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Fortune Star (BVI) Limited
担保人：复星国际有限公司
担保人评级：标普：BB- 稳定
预期发行评级：BB-(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：欧元
发行规模：4亿欧元
期限：5NC2
初始指导价：6.125%区域
息票率：5.875%
收益率：5.875%
发行价格：100
交割日：2025年11月20日
到期日：2030年11月20日
资金用途：用于为公司部分现有离岸债务进行再融资(包括与同步开展的收购要约相关的任何支付)，以及用作营运资金和一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：EURONEXT DUBLIN上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;纽约法
牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、德意志银行(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国外贸银行、法国兴业银行、复星国际证券、摩根大通、汇丰银行、三菱日联证券、渣打银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、裕信银行、中信银行国际、工银国际
ISIN：XS3229658698
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