快手发行14.89亿美元及35亿人民币票据
创始人
2026-01-16 12:20:17
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雷递网 乐天 1月16日
快手（港币柜台股份代号：01024╱人民币柜台股份代号：81024）今日发布公告，称公司发行6亿美元于2031年到期的4.125%优先票据、9亿美元于2036年到期的4.750%优先票据及35亿元于2031年到期的2.450%优先票据。
快手董事会宣布，于2026年1月15日（纽约时间），本公司及有关初始买家就票据发行订立有关购买协议。
于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，美元票据发行的所得款项总额将约为14.89亿美元。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，人民币票据发行的所得款项总额将约为35亿元。
2031年美元票据将按年利率4.125%计息。2031年美元票据利息将自2026年1月22日起累计，自2026年7月22日起每半年（于每年的1月22日及7月22日）须支付一次，惟若任何付息日为非工作日，则应顺延至下一个工作日。利息将按一年360日，分为12个月及每月30日的基准计算。
2036年美元票据将按年利率4.750%计息。2036年美元票据利息将自2026年1月22日起累计，自2026年7月22日起每半年（于每年的1月22日及7月22日）须支付一次，惟若任何付息日为非工作日，则应顺延至下一个工作日。利息将按一年360日，分为12个月及每月30日的基准计算。
人民币票据将按年利率2.450%计息。人民币票据利息将自2026年1月22日起累计，每半年（于每年的1月22日及7月22日）须支付一次，惟若任何付息日为非工作日，则应顺延至下一个工作日，除非该日为下一个历月，则应提前至紧接的前一个工作日。
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