久期财经讯,仁寿兴新工业投资有限公司(Renshou Xingxin Industrial Investment Co., Ltd.,简称“仁寿兴新工业投资”)拟发行Reg S、固定利率、2.5年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:仁寿兴新工业投资有限公司
SBLC提供人:天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin CO.,LTD.,简称“天津银行”,01578.HK)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
期限:2.5年期
币种:欧元
初始指导价:5.5%区域
交割日:2025年6月11日
到期日:2027年12月11日
资金用途:为发行人现有离岸债务再融资
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东方证券(香港)、东海国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行(B&D)、 脉搏资本、中泰国际、中信证券、复星国际证券、鑫元证券、金信期盈证券、淞港国际证券、北方证券、国证国际证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行