信达香港发行28亿人民币高级债券，息票率2.58%，最终认购超10倍
久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，标普：BBB+,穆迪：Baa2,惠誉：A-)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：China Cinda (2020) I Management Limited
担保人：中国信达(香港)控股有限公司
担保人评级：标普：BBB+,穆迪：Baa2,惠誉：A-
预期发行评级：BBB+(标普)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于由担保人提供担保的、发行人的74亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：28亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.15%区域
最终指导价：2.58%
息票率：2.58%
收益率：2.58%
发行价格：100
交割日：2025年6月25日
到期日：2028年6月25日
资金用途：根据适用法律和国家发改委注册文件支付现有债务
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、交银国际、建银亚洲、中国银河国际、中信建投国际、信达国际、中信证券、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、南洋商业银行、浦银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、花旗集团、民银资本、信银资本、东方汇理、德意志银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、日兴证券、渣打银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001155644
认购情况：
最终认购金额280亿人民币，来自142个账户。
投资者地域分布：亚洲100%。
投资者类型：银行/金融机构 58.00%，资产管理公司/基金管理公司 37.00%，主权财富基金/官方机构 4.00%，私人银行/其他 1.00%