光明食品国际拟发行5年期欧元可持续发展债券,初始指导价MS+165bps区域
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2025-07-02 13:16:49
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久期财经讯,光明食品国际有限公司(Bright Food International Limited,简称“光明食品国际”,穆迪:Baa3 负面,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定,以下简称“担保人”)拟发行5年期、Reg S、以欧元计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下:

发行人:光明食品新加坡控股私人有限公司(Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.)

担保人:光明食品国际有限公司

维好和流动性支持协议提供人(以下简称“公司”):光明食品(集团)有限公司(Bright Food (Group) Co., Ltd.,简称“光明食品集团”)

担保人评级:穆迪:Baa3 负面,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定

公司评级:穆迪:Baa2 负面,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种:欧元

规模:欧元基准规模

期限:5年期

初始指导价:MS+165bps区域

交割日:2025年7月9日

资金用途:发行人拟将发售所得款项净额用于偿还发行人、担保人、本公司及其各自附属公司(统称「本集团」)现有境外债务(其中可能包括发行人欠经理人或其联属公司的债务),并以等额资金根据《可持续金融框架》为合资格可持续项目提供融资及/或再融资。

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行新加坡分行、法国巴黎银行新加坡分行、中信银行国际、工银新加坡、摩根大通、法国外贸银行、荷兰合作银行、渣打银行新加坡(B&D)

联席账簿管理人:农银国际、澳新银行、交通银行、中银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银欧洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

第二方意见提供人:穆迪

独家可持续发展结构行:渣打银行新加坡

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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