中金快讯 | 中金公司助力财政部在澳门成功发行60亿元人民币国债
7月16日，中华人民共和国财政部在澳门特别行政区成功发行60亿元人民币国债。其中，2年期30亿元，发行利率1.43%；5年期20亿元，发行利率1.55%；10年期10亿元，发行利率1.72%。中金公司担任本次发行的联席牵头行和联席簿记行。
此次发行是财政部连续第四年在澳门发行人民币国债，发行规模创历史新高。今年年初，为提高国际投资者参与澳门债券市场便利性，澳门MCSD（澳门中央证券托管结算一人有限公司）与香港CMU（香港金管局债务工具中央结算系统）正式互联互通。本次发行是港澳债券市场互联互通机制启动后，财政部首次在澳门发行的人民币国债。此举不仅有助于完善澳门债券市场基础设施建设，更能优化投资者结构，加快与国际市场接轨，是推动人民币国债在澳门常态化发行的重要里程碑。财政部持续在澳门发行人民币国债，充分体现了中央政府对澳门特区政府加快培育债券市场等新金融业态、推动经济适度多元发展的大力支持。
本次人民币国债发行受到全球投资者广泛关注，认购总额365.2亿元，约为发行规模的6.1倍。簿记定价当日，该债券以2年期1.9%区间、5年期2.0%区间、10年期2.2%区间作为初始价格指引推出交易，吸引包括货币当局、对冲基金、资管机构、中外商业银行等各类机构踊跃认购。本次发行的投资者分布区域广泛，除来自澳门和香港以外，还有来自葡萄牙、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国等区域投资者，也有通过债券“南向通”进入澳门债券市场的境内各类机构，为澳门债券市场发展注入强劲动力。最终定价三个年期分别收窄至1.43%、1.55%和1.72%，体现了人民币国债在国际市场的强劲吸引力，彰显了投资者对中国经济发展及澳门金融市场的高度认可。
秉持“植根中国，融通世界”的理念，中金公司始终坚定支持澳门现代金融业发展，多次服务在澳门发行国债及地方政府债券。在本次发行中，中金公司依托领先的境内外业务布局以及服务澳门市场的丰富经验，携手包括货币当局、境内外银行、基金资管在内的多家机构积极参与，引入多笔独家订单助力债券顺利发行，助力促进澳门经济适度多元发展。自2017年以来，中金公司已连续九年作为主承销商参与境外国债发行。未来，中金公司仍将以实际行动持续助力推进金融高水平开放，为金融强国建设贡献中金力量。
(中金公司)