据闪德资讯获悉,铠侠首次发行了22亿美元的美国高息债券,成为最新一家冲击海外信贷市场的日本公司。
据透露此次发行的五年期和八年期债券分别为11亿美元,最初的目标是发行15亿美元的债券。
这两支债券的收益率分别为6.25%和6.625%,比之前的价格谈判低了8%。
所得款项将用于回购优先股和一般公司用途,摩根士丹利牵头了这笔交易。
标普全球评级和惠誉评级对铠侠的评级都比投资级低一级,众多日本企业纷纷寻求在流动性更强的市场发行债券,海外投资者也更愿意承担风险。
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