中信证券助力亚洲基础设施投资银行成功发行20亿元熊猫债券
创始人
2025-07-21 19:20:37
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2025年7月14日,亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)在中国银行间债券市场成功发行熊猫债券,发行期限2年期,发行规模20亿元,票面利率1.64%。中信证券在本次发行中担任联席主承销商。

标杆交易创亚投行熊猫债最高认购倍数

本期债券吸引了境内外投资者的广泛关注。本期发行共吸引64亿元订单认购,认购倍数3.2倍;订单来自逾30家机构,其中包括12家首次参与认购的新投资者;认购倍数与投资者数量均创下亚投行熊猫债发行最高记录。

中信证券充分发挥全球布局优势

引入多元化投资者

从投资者类型上看,中外资银行是本次发行的认购主力,最终获配占比88%,央行及主权基金占比10.5%,资管与保险公司占比1.5%。从投资者分布上,境外投资者获配占比57.5%,境内投资者占比42.5%。中信证券调动全球销售网络资源,为本次交易引入了多家首次参与认购的央行及主权基金,并推动保险公司首次认购亚投行熊猫债。

中信证券持续深耕熊猫债市场

助力亚投行发展融资

中信证券自2005年成功主承销境内首单熊猫债以来,始终以专业实力引领创新,服务债券市场高质量发展和高水平对外开放。凭借全球化销售网络与专业能力,中信证券已协助亚投行成功完成多笔熊猫债券发行,助力亚投行在基础设施建设及可持续发展领域的广泛融资,并以此次标杆性熊猫债交易献礼亚投行成立10周年。

关于亚洲基础设施

投资银行

(Asian Infrastructure Investment Bank)

亚投行是由中国倡议发起、57国共同筹建创立的多边开发银行,其使命是为面向未来的基础设施提供融资支持。亚投行总部位于北京,2016年1月16日正式投入运营,现已发展为拥有110个成员的全球性多边开发银行。亚投行的法定股本为1000亿美元,一直保持三大国际信用评级机构AAA级信用评级。

作为一家多边开发银行,亚洲基础设施投资银行宗旨在于:通过在基础设施及其他生产性领域的投资,促进亚洲经济可持续发展、创造财富并改善基础设施互联互通;与其他多边和双边开发机构紧密合作推进区域合作和伙伴关系,应对发展挑战。

(中信证券)

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