华润置地(01109.HK)发行43亿人民币绿色债券，息票率2.40%
创始人
2025-11-14 12:54:57
0次
久期财经讯，华润置地有限公司(China Resources Land Limited，简称“华润置地”，01109.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：华润置地有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
币种：人民币
规模：43亿人民币
期限：5年期
初始指导价：2.95%区域
最终指导价：2.40%
息票率：2.40%
收益率：2.40%
发行价格：100
交割日：2025年11月20日
到期日：2030年11月20日
控制权变更回售：101%
资金用途：发行票据的净收益将用于债务再融资，相当于票据净收益的金额将专门用于为发行人可持续融资框架中进一步描述的现有合格绿色项目进行全部或部分融资或再融资。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
牵头全球协调人：中银国际、星展银行(B&D)
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、信银资本、国泰君安国际、花旗集团
联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、瑞银集团
第二方意见提供人：惠誉常青
联席绿色结构顾问：星展银行、瑞银集团
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001221131
相关内容
热门资讯
定州融畅通讯设备销售部（个体工...
天眼查App显示，近日，定州融畅通讯设备销售部（个体工商户）成立，法定代表人为谷铭轩，注册资本4万人...
行唐县迈邦机械厂（个体工商户）...
天眼查App显示，近日，行唐县迈邦机械厂（个体工商户）成立，法定代表人为王金龙，注册资本50万人民币...
河北卞率科技有限公司成立 注册...
天眼查App显示，近日，河北卞率科技有限公司成立，法定代表人为王谦敏，注册资本100万人民币，经营范...
上海启硕恒昌贸易有限公司成立 ...
天眼查App显示，近日，上海启硕恒昌贸易有限公司成立，法定代表人为陈宝华，注册资本10万人民币，经营...
霖嵩诺数码科技（重庆）有限责任...
天眼查App显示，近日，霖嵩诺数码科技（重庆）有限责任公司成立，法定代表人为熊明瑶，注册资本50万人...
上海南昭科技有限公司成立 注册...
天眼查App显示，近日，上海南昭科技有限公司成立，法定代表人为乔海洋，注册资本50万人民币，经营范围...
定兴县达航通信设备店（个体工商...
天眼查App显示，近日，定兴县达航通信设备店（个体工商户）成立，法定代表人为李佳航，注册资本1万人民...
美元指数跌0.05%报98.8...
每经AI快讯，9月8日纽约尾盘，美元指数跌0.05%报98.87，非美货币多数下跌，欧元兑美元持平报...
中国工程院院士、山东省政协原副...
中国共产党的优秀党员，中国工程院院士，山东省政协原副主席、中国海洋大学原校长管华诗同志因病医治无效，...
紫金银行：9月8日召开业绩说明...
证券之星消息，2026年9月8日紫金银行（601860）发布公告称公司于2026年9月8日召开业绩说...