国家电网发行合计40亿人民币债券，息票率2.00%和2.25%
创始人
2025-06-06 13:11:18
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久期财经讯，国家电网有限公司(State Grid Corporation of China，简称“国家电网”，标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面)发行5年期和10年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：State Grid Overseas Investment (BVI) Limited
担保人：国家电网有限公司
担保人评级：标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定，穆迪：A1 负面
预期发行评级：A+(标普)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：20亿人民币 | 20亿人民币
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：2.50%区域 | 2.80%区域
最终指导价：2.00% | 2.25%
息票率：2.00% | 2.25%
收益率：2.00% | 2.25%
发行价格：100 | 100
交割日：2025年6月12日
到期日：2030年6月12日 | 2035年6月12日
资金用途：用于再融资及一般公司用途，需遵守相关法律法规
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、农业银行、中国银行、中信证券(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、星展银行、招商银行、交通银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001151122 | HK0001151130
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