民营房企重启境外融资，新城发展拟发行美元债
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2025-06-12 11:41:15
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【大河财立方消息】6月12日早间，新城发展（01030.HK）在港交所公告称，公司建议进行美元计值优先票据的国际发售，并向机构投资者展开一连串推介会。
票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将由国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行（国际）有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd.及龙石资本管理有限公司通过累计投标结果厘定。
新城发展表示，拟将建议票据发行所得款项用于为同步购买要约提供资金。同步购买要约包括公司以现金购买尚未偿还的2025年7月票据及2025年10月票据发行人以现金购买尚未偿还的2025年10月票据。
此前据澎湃新闻报道，新城发展正在推进美元发行工作，预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。
据了解，新城发展是首家重启境外资本市场融资的民营房企，也是年内第二家境外融资的房企。今年2月18日，混合所有制企业绿城中国宣布，新发行本金总额1.5亿美元的优先票据，年利率8.45%。
责编:史健 | 审核:李震 | 监审:古筝
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