美国出版商McGraw Hill冲刺纽交所：拟募资5亿美元 或估值40亿美元
雷递网 乐天 7月22日
美国出版商McGraw Hill(股票代码：“MH”）日前更新招股书，准备本周在美国纽交所上市。
McGraw Hil此次发行区间为19美元到22美元，发行2439万股股票，最高募资5.37亿美元。以发行价计算，McGraw Hil可能估值40亿美元。
McGraw Hill曾在美股上市，并被更名为S&P Global，并于2012年被收购，私有化退市，这也是时隔10多年后，公司再次寻求美股上市。
McGraw Hill计划利用 IPO 所得偿还部分债务，并表示上市后不打算派发股息。
年营收21亿美元
据介绍，McGraw Hill是出版行业最知名的品牌之一，总部位于俄亥俄州哥伦布市，其服务范围涵盖从幼儿园到高中（K-12）教育、高等教育以及专业学习的各个阶段。
McGraw Hil运用内容、数据驱动的洞察和学习科学的力量，提供个性化的学习体验，并在整个学习生命周期中推动成果，每年为约6000万学习者和教育工作者提供服务。
截至2025年3月31日，McGrawHil在全球拥有约1500名销售专业人员。
截至2025年3月31日的财年，McGraw Hil营收为21亿美元，上两个财年的营收分别为19.48亿美元、19.6亿美元；
截至2025年3月31日的财年，McGraw Hil净亏损为8584万美元，上两个财年的净亏损分别为4.04亿美元、1.93亿美元。
截至2025年3月31日的财年，McGraw Hil的EBITDA为6.66亿美元，上两个财年的EBITDA分别为1.96亿美元、5.25亿美元；Adjusted EBITDA为7.27亿 美元，上两个财年的Adjusted EBITDA分别为6.18亿美元、6.57亿美元。
McGraw Hil净利与EBITDA存在巨大差异，主要是2025财年利息支出2.93亿美元，所得税准备金（福利）9648万美元，摊销计入3.62亿美元。
截至2025年3月31日的财年，McGraw Hil经调整净利为2亿美元，上两个财年经调整净利分别为1.84亿美元、1.8亿美元。
IPO前，Platinum Equity持股为99.1%，IPO后，仍持股为86.5%。
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