美国出版商McGraw Hill冲刺纽交所:拟募资5亿美元 或估值40亿美元
创始人
2025-07-22 17:52:32
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雷递网 乐天 7月22日

美国出版商McGraw Hill(股票代码:“MH”)日前更新招股书,准备本周在美国纽交所上市。

McGraw Hil此次发行区间为19美元到22美元,发行2439万股股票,最高募资5.37亿美元。以发行价计算,McGraw Hil可能估值40亿美元。

McGraw Hill曾在美股上市,并被更名为S&P Global,并于2012年被收购,私有化退市,这也是时隔10多年后,公司再次寻求美股上市。

McGraw Hill计划利用 IPO 所得偿还部分债务,并表示上市后不打算派发股息。

年营收21亿美元

据介绍,McGraw Hill是出版行业最知名的品牌之一,总部位于俄亥俄州哥伦布市,其服务范围涵盖从幼儿园到高中(K-12)教育、高等教育以及专业学习的各个阶段。

McGraw Hil运用内容、数据驱动的洞察和学习科学的力量,提供个性化的学习体验,并在整个学习生命周期中推动成果,每年为约6000万学习者和教育工作者提供服务。

截至2025年3月31日,McGrawHil在全球拥有约1500名销售专业人员。

截至2025年3月31日的财年,McGraw Hil营收为21亿美元,上两个财年的营收分别为19.48亿美元、19.6亿美元;

截至2025年3月31日的财年,McGraw Hil净亏损为8584万美元,上两个财年的净亏损分别为4.04亿美元、1.93亿美元。

截至2025年3月31日的财年,McGraw Hil的EBITDA为6.66亿美元,上两个财年的EBITDA分别为1.96亿美元、5.25亿美元;Adjusted EBITDA为7.27亿 美元,上两个财年的Adjusted EBITDA分别为6.18亿美元、6.57亿美元。

McGraw Hil净利与EBITDA存在巨大差异,主要是2025财年利息支出2.93亿美元,所得税准备金(福利)9648万美元,摊销计入3.62亿美元。

截至2025年3月31日的财年,McGraw Hil经调整净利为2亿美元,上两个财年经调整净利分别为1.84亿美元、1.8亿美元。

IPO前,Platinum Equity持股为99.1%,IPO后,仍持股为86.5%。

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