近日,中国工商银行作为牵头主承销商,协助摩根士丹利在中国银行间市场成功发行20亿元定向债务融资工具,发行期限5年,发行利率1.98%。这是首单由总部位于美国的公司发行的熊猫债。此次发行吸引了多元化投资者踊跃认购,为银行间市场投资者提供了优质配置资产,有助于扩大债券市场高水平开放。
工商银行凭借优质的债券承销和账户管理服务,获聘担任此次熊猫债发行的牵头主承销商、簿记管理人和账簿管理行,高效推动账户开立、路演推介和项目执行。本次发行为熊猫债市场首次成功引入美资发行人,进一步丰富了发行人结构,反映出中国债券市场对全球优质发行人的吸引力,有利于熊猫债市场持续扩容提质与中国资本市场高质量发展。截至目前,工商银行已服务62家境外主体发行逾4300亿元人民币熊猫债。
工商银行将继续依托全球服务网络和国际合作平台优势,紧抓市场机遇,以优质金融产品和专业服务满足境内外客户的多元化需求,为高水平对外开放持续注入金融活力。
来源:中国银行间市场交易商协会 总行国际业务部 总行金融市场部
责编:宋翎郡 王欣
校审:郑越之
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(工商银行)