前摩根大通私人银行家自立门户 拟吸引大行同僚以迅速壮大队伍
创始人
2025-08-05 16:30:08
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前摩根大通私人银行家Jerry Garcia和Chris Gatsch成立了自己的公司，管理4亿美元资产，并计划通过吸引大型银行的同僚加入公司来实现快速发展。
该公司名为Alta Vera Global Capital Advisors，提供财富管理服务、融资和对冲解决方案。Garcia担任首席执行官。该公司已与注册投资顾问公司OneSeven合作，以利用其行销、合规和营运平台。
“我想打造一家不仅仅是普通的注册投资顾问公司，”Garcia在一次采访中说道。“我们接洽过太多次超高净值客户，他们有业务需求，我们会把需求转交给投资银行，但在100次里，99次都会被投资银行拒绝。我已经厌倦了对客户说“不”。”
此举反映了私人银行家离开华尔街老牌银行、以更个人化、更独立的方式服务富裕客户的大趋势。许多新兴小型公司面临的挑战是如何管理后台任务，并利用科技平台为客户提供服务，这正是与OneSeven合作的意义所在。
此外，Alta Vera在筹集资金上将与Sextant Capital Solutions合作，包括进入私人市场；在对冲股票策略和衍生性商品等领域的交易则与Millbank Dartmoor Portsmouth合作。
Garcia最近任职于财富公司Azura，负责拓展西半球的业务。此前，他在摩根大通工作了15年，担任私人银行业务中南美洲董事总经理和市场经理。
Gatsch正将自己的Lakehouse私人财富管理公司并入Alta Vera，担任总裁兼营运长。在此之前，他任职摩根大通约三年，再之前在美林工作了近十年。他将继续留在费城。
来源：金融界
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