佳兆业：境外债务重组生效日期预计于9月底正式落地，削债规模约86亿美元_货币市场

佳兆业：境外债务重组生效日期预计于9月底正式落地，削债规模约86亿美元

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2025-09-03 00:35:43

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9月1日，佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）发布公告，其境外债务重组计划已取得关键性进展，重组生效日期预计于9月底正式落地。

公告显示，佳兆业已达成多项重组生效条件，包括配发并发行了21亿股债权人小组工作费用股份。

佳兆业表示，此次境外债务重组方案通过债务展期、债转股、资产处置等多种方式，对原有债务结构进行了系统性地优化，重组方案生效后，将实现削债规模约86亿美元，债务期限平均展期5年，公司在2027年底前无刚性还本压力，重组成功后，新票据的票面利率介于5%-6.25%之间，较历史债务的利率有所下降。

佳兆业集团的境外债务重组计划始于2023年10月，彼时公告称，已就本金总额约为123亿美元的优先票据及其他境外债务提呈初步指示性重组方案；2024年8月，佳兆业宣布与债权人小组订立重组支持协议，协议的核心内容包括发行新债券和强制可转债两种工具，新债券分为六档，合计50亿美元，而强制可转债分为八档，合计48亿美元，期限从三年到八年不等；截至今年4月，佳兆业境外债务各项计划均获相关法院批准。

根据佳兆业于8月28日发布的2025年中期业绩公告，报告期内，佳兆业实现营业收入约为37.01亿元，同比减少31.8%。期内亏损约为100.97亿元，亏损同比增加12.3%。公司拥有人应占期内亏损约为100.31亿元，每股基本亏损为1.43元。

上半年，佳兆业集团连同其合营企业及联营公司共录得合约销售额约20.03亿元，期内已售总建筑面积约为17.13万平方米，同时，分别在深圳、广州、重庆、成都、昆明等多地累计交付12个项目5076余套房源。

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