长和(00001.HK)发行5亿美元债券，息票率4.25%
创始人
2025-09-24 14:59:29
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久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK,穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定,惠誉：A- 正面评级观察名单)发行144A/Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CK Hutchison International (25) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定,惠誉：A- 正面评级观察名单

预期发行评级：A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+95bps区域

息票率：4.25%

收益率：4.318%

发行价格：99.697

交割日：2025年9月26日

到期日：2030年9月26日

资金用途：净收益应用于为特定债务再融资以及一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人及联席牵头经办人：巴克莱银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券

条款 用途 评级 债券 Reg 惠誉 息票率 穆迪 Limited 担保人 瑞穗证券 纽约法 长和

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