向纭嬉 金融投资报记者 吉雪娇

今年二季度以来，银行零售贷款业务更显谨慎，消费贷和经营贷额度及通过率均有所降低。

业内人士认为，银行风控策略调整和政策监管趋严是其中的主要原因。总体来看，银行零售贷款业务正从“以价换量”转向“量价均衡”，更加注重合规性与资产质量。

银行谨慎放贷

零售贷款额度与通过率“双降”

近日，央行公布了2025年4月金融统计数据报告。

数据显示，2025年前四个月，人民币贷款增加10.06万亿元。分部门看，对公业务领域呈现出相对稳健的发展态势，企(事)业单位贷款增加9.27万亿元。其中，短期贷款增加3.03万亿元，中长期贷款增加5.83万亿元。与之形成对比的是个人端信贷业务。2025年前四个月，住户贷款增加5184亿元。其中，短期贷款减少2416亿元，中长期贷款增加7601亿元。

与此同时，部分城商行的零售贷款不良率也呈现出攀升态势。根据国家金融监督管理总局发布的金融数据，城商行一季度不良率为1.79%，与上一季度相比，环比增加了0.03个百分点；与去年同期相比，同比增加了0.01个百分点。

数据变化的背后，是银行在零售贷款业务上更为谨慎的操作。据业内人士介绍，4月份以来，银行在零售贷款审批投放上明显变得谨慎起来，消费贷和经营贷的额度及通过率都出现了降低的情形。

在一家股份制银行申请消费贷的李先生向记者表示，“我之前在这家银行申请消费贷，轻松就能拿到25万元的额度。今年想再申请，结果被告知额度最多只能给到15万元，而且审批还特别严格。”

调整风控策略

低利率消费贷开始“踩刹车”

一方面，是银行风控策略的调整。截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额飙升至1239.64亿元，同比大幅增长26.31%，占信用卡应偿信贷余额的1.43%，较上年末增加0.3个百分点。

例如，某股份制银行2024年年报显示，个人消费贷款不良率从2023年的4.4%猛增至12.37%，零售银行业务税前利润由盈转亏，亏损额高达27.87亿元。零售贷款业务不良率攀升促使银行收紧审批额度。银行在审批时，对申请人的收入稳定性、负债情况、信用记录等方面的审查更为细致。

另一方面，政策监管开始趋严。信用卡业务收缩后，消费贷成为风险集中暴露点。银行放贷转向审慎。近年来，多地严查消费贷、经营贷违规流入楼市。北京、上海等地要求提交增值税发票，进一步加强贷后检查。

此外，3%以下低利率消费贷出现了“踩刹车”的情况，不少银行主动上调利率，同时部分营销活动也陆续退场。招商银行消费贷产品利率从2.85%调整至3%以上；北京银行“消费京e贷”最低利率上浮至3%以上。

有分析人士指出，从宏观层面来看，居民消费信心还有待提振，预防性储蓄增多。同时，美国挑起的关税战冲击外贸企业，影响部分居民的收入预期，贷款消费自然更显谨慎。

零售贷款转型

更加注重合规性与资产质量

业内人士认为，银行在零售贷款业务上，正从“以价换量”转向“量价均衡”，更加注重合规性与资产质量。在过去，银行追求贷款规模的快速增长，往往通过降低利率来吸引客户，这种“以价换量”的策略虽然在短期内能扩大市场份额，但也带来了资产质量下降、贷款风险增加等问题。

如今，银行正逐步意识到，单纯追求规模和低价效应并不能带来长期稳定的收益，只有在控制风险的前提下，实现贷款规模与利率的合理平衡，才能实现高质量可持续发展。

在分析人士看来，这种策略转变对银行长期发展将带来积极影响。从短期来看，可能会面临贷款规模增速放缓、业务拓展难度增加等问题；但从长期来看，有助于银行优化资产结构，降低风险，提升整体竞争力。当银行更加注重合规经营和资产质量时，才能够吸引更多的优质客户，建立长期稳定的客户关系，为未来的发展打下良好的基础。

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