博通：业绩超预期，上调目标价至475美元
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2025-12-15 19:10:02
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【12月15日摩根大通上调博通目标价并重申“增持”评级】12月15日，摩根大通发布研究报告，博通业绩及指引大幅超市场和买方预期，与该行预期相符，受客制化AI芯片及网络业务加速增长推动。该行预计，全年AI相关半导体收入将同比增长约65%，达约200亿美元，2026财年将增至最少550 - 600亿美元以上。非AI半导体业务收入增长起步慢，但呈稳定趋势，预计明年终端市场复苏时成收入及毛利率增长点。利润率方面，虽AIXPU收入占比上升不利毛利率，但营运模式有足够杠杆支撑营运利润率，推动利润快速增长。该行上调盈利预测，将目标价从400美元提至475美元，重申“增持”评级，维持博通为半导体板块首选。
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