中信证券助力工商银行成功发行商业银行首单浮息绿色金融债券
2025年6月10日，中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行，601398.SH / 1398.HK）在全国银行间债券市场成功发行商业银行首单浮息绿色金融债券，中信证券担任本期债券的牵头主承销商及簿记管理人。本期债券发行规模为80亿元，债券期限为3年期，首个利率重置期票面利率为1.70%，固定利差为-1BP。
商业银行首单浮息绿色金融债券
吸引各类型投资者参与认购
本次浮息债券采用每3个月重置利率的定价方式，挂钩基准利率为60日DR007均值，募集资金主要投向基础设施绿色升级、清洁能源等绿色产业项目。作为商业银行首单浮息绿色金融债券，本期债券发行获得银行、保险、基金、券商等众多投资者积极参与，体现了市场投资者对浮息债券风险管理属性及投资价值的认可。中信证券作为牵头主承销商，坚持以投资者为本，以客户为中心，充分发挥资本市场金融服务功能，助力本期债券圆满完成发行。
满足多方主体多样化投融资需求
进一步推动浮息债券市场建设
本次发行是工商银行贯彻落实党中央关于加快多层次债券市场发展的决策部署、助力优化我国市场利率传导机制的创新举措，是中信证券服务工商银行推动金融创新的又一范例。通过利率重置机制的设置，本次浮息债券将有效降低发行人在利率波动环境下的资产负债错配风险，并将进一步丰富投资者投资交易和风险管理工具，有效推动浮息债券市场和利率衍生品市场发展。同时，此次浮息债券的发行进一步扩大了DR利率在金融产品中的应用，系积极配合货币政策改革新动向、助力健全政策利率体系传导机制的重要举措。
中信证券将在有关监管机构的指导下继续做好创新工作，同时围绕浮息债券产品提供更为丰富的估值定价和做市交易服务，助力利率互换衍生品市场发展，通过产品创新及服务创新赋能浮息债券市场基础机制建设与完善，持续提升债券市场服务质效，为全面深化改革、金融强国建设贡献中信力量。
(中信证券)