国家电投拟发行PNC3美元绿色优先股，初始价5.250%区域
创始人
2025-06-23 12:42:21
0次
久期财经讯，国家电力投资集团有限公司(State Power Investment Corporation Limited，简称“国家电投”，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定，穆迪：A1 负面)拟发行PNC3、Reg S、以美元计价的绿色优先股。(IPG)
条款如下：
发行人： SPIC Preferred Company No.5 Ltd.
维好协议提供人：国家电力投资集团有限公司
维好协议提供人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定，穆迪：A1 负面
预期发行评级：A3(穆迪)
类型：绿色优先股
发行规则：Reg S
币种：美元
发行规模：美元基准规模
期限：PNC3
初始指导价：5.250%区域
首个赎回日：首个重置日之前1个月
交割日：2025年6月27日
资金用途：发行人拟根据集团内部融资协议，将优先股发行的全部所得款项总额作为高级融资提供给融资接收方;且集团计划根据绿色金融框架，将等额发行所得款项用于为现有或未来的合格绿色项目提供融资或再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元(或200股优先股)/1000美元(或1股优先股); 票面价值0.01美元;英国法(优先股及其附带的权利和义务除外，其受开曼群岛法律管辖)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、中银国际、工银亚洲、摩根大通(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、华侨银行和渣打银行
第二方意见提供人：穆迪
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
相关内容
热门资讯
“围攻”老铺黄金
图片来源：界面新闻 朱咏玲 界面新闻记者 | 朱咏玲 界面新闻编辑 | 楼婍沁 在“古法金”...
技术分析：现货白银价格承压下行
Economies.com的分析师今日最新观点：现货 白银价格在近期的日内交易中出现下滑，主要受制于...
黄金ETF华夏(518850)...
2026年4月13日，现货黄金跳空低开后拉回4730美元/盎司上方，盘中维持窄幅震荡，现报4731美...
森合高科IPO：环保选矿领航者...
中国上市公司网/文 作为国家级专精特新“小巨人”企业，广西森合高新科技股份有限公司(简称“森合高科...
国投白银LOF：提示二级市场交...
国投 白银LOF公告称，近期该基金A类份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。为...
每周股票复盘：招金黄金（000...
截至2026年4月10日收盘，招金黄金（000506）报收于17.93元，较上周的16.52元上涨8...
普通人买首饰避坑！黄金白银 K...
平时买金饰、项链、手镯、钻戒，家家户户都会遇到，市面上黄金、白银、铂金、18K 金、钻石五花八门，价...
白银有色披露3笔对外担保，被担...
白银有色4月9日披露3笔对外担保，被担保公司2家。对外担保明细如下表： 数据来源：天眼查APP ...
“1吨旧手机能提炼200克黄金...
网传“1吨旧手机能提炼200克黄金”，专家澄清真相 “1吨旧手机能提炼200克黄金，净赚十几万！”最...
央行发布最新金融法规修改公告
据中国人民 银行消息，为加强金融法治建设，中国人民银行发布2026年第8号公告，修改了《电子支付指引...