国家电投拟发行PNC3美元绿色优先股,初始价5.250%区域
创始人
2025-06-23 12:42:21
0

久期财经讯,国家电力投资集团有限公司(State Power Investment Corporation Limited,简称“国家电投”,标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定,穆迪:A1 负面)拟发行PNC3、Reg S、以美元计价的绿色优先股。(IPG)

条款如下:

发行人: SPIC Preferred Company No.5 Ltd.

维好协议提供人:国家电力投资集团有限公司

维好协议提供人评级:标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定,穆迪:A1 负面

预期发行评级:A3(穆迪)

类型:绿色优先股

发行规则:Reg S

币种:美元

发行规模:美元基准规模

期限:PNC3

初始指导价:5.250%区域

首个赎回日:首个重置日之前1个月

交割日:2025年6月27日

资金用途:发行人拟根据集团内部融资协议,将优先股发行的全部所得款项总额作为高级融资提供给融资接收方;且集团计划根据绿色金融框架,将等额发行所得款项用于为现有或未来的合格绿色项目提供融资或再融资

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元(或200股优先股)/1000美元(或1股优先股); 票面价值0.01美元;英国法(优先股及其附带的权利和义务除外,其受开曼群岛法律管辖)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、中银国际、工银亚洲、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、交银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、华侨银行和渣打银行

第二方意见提供人:穆迪

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

相关内容

曝微软将与Meta推出Qu...
【CNMO科技消息】近日,有相关消息透露,微软与Meta合作推出的...
2025-06-23 18:16:00
传沃尔玛旗下PhonePe...
观点网讯:6月23日,资本市场消息,沃尔玛旗下PHONEPE为印度...
2025-06-23 18:16:00
Wedbush上调美光目标...
Wedbush将美光科技的目标价从130美元上调至150美元,维持...
2025-06-23 18:16:00
富国银行上调奈飞目标价至1...
富国 银行将奈飞的目标价从1222美元上调至1500美元,维持“增...
2025-06-23 18:15:59
原创 ...
上周五,现货黄金走势持稳,最终收跌0.07%,收报于3371.39...
2025-06-23 18:15:57
正规现货黄金交易平台哪个好...
2025-06-23 16:48:27 作者:狼叫兽 现货黄金,...
2025-06-23 18:15:56
刚刚,重磅利好来了!央行宣...
周末这金融圈可太不平静了,一则大消息直接把股民们的讨论热情给点燃了...
2025-06-23 17:44:56
央行开展2205亿元7天期...
【大河财立方消息】6月23日,央行公告称,开展2205亿元7天期逆...
2025-06-23 17:44:50
央行6月23日开展2205...
观点网讯:6月23日,央行开展2205亿元7天逆回购操作,操作利率...
2025-06-23 17:44:50

热门资讯

央行开展2205亿元7天期逆回... 【大河财立方消息】6月23日,央行公告称,开展2205亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.40%,与...
央行原副行长李东荣:金融科技出... 21世纪经济报道记者 黎雨辰 北京报道 “随着金融服务走出去的扩展,我国金融科技的出海也呼之欲出。”...
文娱传媒领域投融资周报(6月1... 据亿欧数据统计,上周(2025年6月16日-2025年6月22日)共披露192起投融资事件,涉及14...
中资离岸债周报 | 上周央行在... 久期财经讯,6月23日,上周iBoxx中资美元债投资级指数上涨0.54,投机级下跌0.12;iBox...
汽车出行领域投融资周报(6月1... 据亿欧数据统计,上周(2025年6月16日-2025年6月22日)共披露192起投融资事件,涉及14...
6月23日神州信息(00055... 证券之星消息,神州信息6月23日涨停收盘,收盘价13.54元。该股于9点37分涨停,未打开涨停,截止...
东航物流:提前回购三架以美元浮... 金融界6月23日消息,有投资者在互动平台向东航物流提问:管理层您好,阅读公司财报后看到公司账面使用权...
美媒揭秘1999 美元的“美国... 来源:IT之家 6 月 22 日,特朗普一直在施压苹果公司在美国制造 iPhone,并推出了自家 T...
TD Cowen下调通用磨坊目... TD Cowen将通用磨坊的目标价从52美元下调至50美元,维持“持有”评级。(格隆汇)
沪深300美元对冲指数报338... 金融界6月23日消息,上证指数低开高走,沪深300美元对冲指数 (300美元对冲,H30405)报3...