久期财经讯,7月17日,泰安高新建设集团有限公司(Tai An High-tech Construction Group Co., Ltd.,简称“泰安高新建设集团”)发布关于TAIANH 6.9 07/16/28(ISIN:XS3121774049)上市的公告。
上述债券规模为112,950,000美元、息票率为6.90%、将于2028年到期。
如发行通函中所述(日期为2025年7月11日发行通函),仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第2.1.6条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025年7月17日。
本次发行已委托圆通环球证券、中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。天风国际、民银资本、霁海国际证券(香港)、丹山资本、星河证券、英皇证券、立鼎证券、富强证券、博威环球证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。