塔吉特：获“增持”评级，当前财年每股收益底线7美元
创始人
2025-08-21 18:18:50
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【摩根士丹利予塔吉特“增持”评级，目标价112美元】摩根士丹利发布研报，给予塔吉特(TGT.US)“增持”评级，目标价为112美元。其认为短期内不确定性因素会影响塔吉特发展，虽2025年二季度业绩总体良好，但内部任命举措或引发对其盈利基础稳定性的质疑，因市场认为该公司需潜在战略和财务转型。 对于塔吉特人事变动，摩根士丹利预料到内部人士Michael Fiddelke可能接替Brian Cornell，但投资者对是否任命外部候选人有分歧。Fiddelke被任命为新成立的企业加速办公室负责人，市场或视此为公司核心战略相对稳定的信号。 摩根士丹利称，虽塔吉特前景能见度低，但股票下跌空间有限。一是公司业务逐步企稳，当前财年每股收益指引下限7.00美元构成盈利底线；二是即便Fiddelke再投资，每股收益也不会低于6.00美元；三是房地产价值支撑下跌风险。 在变革争议上，摩根士丹利认为市场期待Fiddelke推出变革举措，如供应链优化、营销手段改进和产品价值提升等。通过果断改变策略树立信誉是其关键任务。 截至周三美股收盘，塔吉特跌6.33%，报98.69美元，该股今年以来累计下跌25%。
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