大家早上壕！

先看海外要闻：

美股齐跌，道指收跌0.55%、纳指收跌0.82%、标普500收跌0.69%；英伟达收跌1.95%，亚马逊跌1.60%，特斯拉跌1.35%，苹果跌1.04%，谷歌A、Meta、微软至多跌0.73%。

报道：贝森特将从周五开始面试美联储主席候选人。

纽约期金突破3600美元，创历史新高。

OpenAI同意，按11亿美元全股票方式收购产品测试初创公司Statsig，这将是OpenAI历史上最大的收购交易之一。

英伟达：我们拥有足够多的H100/H200芯片，可以毫无延误地满足一切订单。

Anthropic完成130亿美元新一轮融资（最初拟融资50亿美元），估值1830亿美元。

谷歌在线搜索垄断案裁定出炉，谷歌无需剥离Chrome和安卓系统。

WTI 10月原油期货涨幅将近2.47%，报65.59美元/桶；布伦特11月原油期货涨幅超过1.45%，报69.14美元/桶。

国内重大事件汇总：

1、财政部、税务总局发布关于划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理税收政策的通知。

2、外交部：中方决定对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。

3、中俄蒙元首第七次会晤，提出扩大本币结算规模。

4、宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请。

5、新凯来将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展。

6、华为公布卫星对星引导相关专利。

7、证券时报：海外储能需求激增，国内电芯厂商订单排期满满。

8、腾讯开源智能体新框架：不用训练无需充值，用开源模型实现SOTA Agent。

9、浙江绍兴：在酒店举办宴席达到一定桌数和金额，给予分档补贴。

10、浙江首支低空经济产业基金成立，目标规模30亿。

11、A股8月新开户数265万户 同比增长165%。

今日券商策略前瞻：

光大证券表示，整体上看，市场虽然出现调整，但向上的趋势并未改变，接下来在消化获利盘之后，指数有望延续震荡上行的趋势，热点或将上演高低切换。

今日题材方面：

1、国产芯片|据界面新闻9月2日报道，上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动、组织开展2025年度上海市“人工智能+”行动项目申报工作的通知。其中指出，加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用，支持建设人工智能基础软硬件系统，支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术，加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。

点评：湘财证券指出，AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升，带动端侧AI算力的需求上行。头豹研究院预测，2028年中国端侧AI行业市场规模将突破1.9万亿元。联储证券也认为，端侧AI的核心诉求是在本地完成复杂模型推理，这要求芯片需要在性能和功耗上取舍，相较于云端更需要具备高能效比的专用算力，以NPU（神经网络处理器）为代表的AI芯片成为关键。

2、工业母机 |据国家标准化管理委员会网站9月1日披露，国家标准委、工业和信息化部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》。文件提到，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立，以高质量标准体系建设促进工业母机产品质量提升和设备升级换代。制修订标准不少于300项，牵头制修订不少于5项相关国际标准，国际标准转化率达90%。

点评：华创证券指出，相比于欧洲和日本聚焦中高端路线，国内机床产品多聚集在中低端，产品趋同，红海竞争；同时国内高端机床产业链配套尚待健全，基础材料、高性能功能部件竞争力弱，无法满足高端需求，导致目前用户对国产高端机床信任度较低。随着我国工业结构的优化升级，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。在此大背景下，我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。

3、云计算数据中心|据证券时报9月2日报道，近日三菱重工CEO宣布，由于更新替换和AIDC用电需求增加，全球燃机需求爆发，三菱计划未来两年将燃机产能翻一倍。相比三菱在24年中报交流会上提出的“24-26年燃机产能提升30%”的目标大幅提升。此外，西门子能源25Q2燃机新增订单62亿欧元，同比增长20%，其中新机设备订单增长144%，总积压订单达到530亿欧元；Q2燃机交付31亿欧元，同比增长17%，其中新机设备交付增长47%。

点评：由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机（天然气发电机）订单量的大幅增长。涡轮叶片是燃机核心零部件，价值量占比最高（25%），技术壁垒高，行业集中度高。证券时报表示，PCC和HWM为全球龙头，合计份额超50%，相对三菱等主机厂，零部件公司由于资产更重，固定资产周转率低，扩产意愿和节奏显著慢于主机厂。当前主机厂龙头大幅上调整机扩产规划，将进一步加剧涡轮叶片的供给紧缺程度。

4、医药 |据国务院国资委网站9月2日披露，近日，国务院国资委与中国科学院联合举办中央企业生物科技产业高级研修班。国务院国资委副主任谭作钧表示，要围绕服务健康中国建设，加快发展中央企业生物医药产业，坚持创新驱动发展、长周期发展、差异化发展，通过深度学习、思想碰撞、头脑风暴，更加清晰研判生物医药产业发展大势，更加精准把握中央企业发展重点方向及实施路径，更加积极推动与中国科学院院所的产学研用协同创新，加快打造生物医药领域的国家队，推动我国生物医药产业高质量发展。

点评：上证报表示，未来，医药行业并购将呈现三大趋势:一是从单一资产收购向产业链整合升级；二是从国内整合向跨境布局延伸；三是从传统业务整合向创新生态构建转型。在这场产业变革中，具备全产业链整合能力与创新资源嫁接能力的企业，有望主导中国医药行业的未来格局。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、东芯股份：公司股票价格自2025年7月29日以来多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，股票复牌。

2、天普股份：近期公司股票价格严重脱离公司基本面情况，投资者参与交易可能面临较大风险，如公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查。

3、道氏技术：控股子公司香港佳纳使用自有资金出资3000万美金认购强脑科技Pre-B轮优先股，从而获得强脑科技少数股东权益。

4、福莱新材：拟定增募资不超过7.1亿元，用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目、补充流动资金。

5、派瑞股份：与西安电力电子技术研究所有限公司签订《战略合作协议》，双方拟联合开展以中高压IGBT为代表的功率器件研发制造。

6、帝奥微：自主研发的eUSB repeater（eUSB2 中继器）产品已在近日推出。

7、赛力斯：8月新能源车销量同比增19.57%。

8、佳都科技：拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

9、极米科技：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。

10、威贸电子：与图灵机器人签战略合作协议。

11、科兴制药：GB08注射液II期临床研究完成首例受试者入组给药。

12、君实生物：JT118注射液获得药物临床试验批准通知书。

13、恒瑞医药：子公司收到注射用SHR-A2009药物临床试验批准通知书。