阿里巴巴32亿美元零息可转债转换价格提高至235.46美元
创始人
2025-09-12 06:02:15
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观点网讯：9月11日，阿里巴巴集团宣布完成约32亿美元零息可转换高级债券定价，上限价格定为每美国存托股份235.46美元，溢价60%。
公告显示，阿里巴巴本金总额约为32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据定价，票据将依据美国证券法下的S条例向某些非美国人士发行进行离岸交易。作为票据发售的一部分，阿里巴巴订立了限价看涨交易，以减少票据的潜在摊薄影响及/或公司为结算已转换票据而需要支付的任何现金。
阿里巴巴集团计划将票据发行的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强其云基础设施能力及拓展国际商业业务营运。
具体而言，约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求。其余20%将用于拓展国际商业营运，重点进行营运投资以使本公司得以提升市场地位与效率。
阿里巴巴集团预估，扣除初始买方的折扣及公司应支付的预估发行费用后，票据发行所得募集资金净额将约为31.3亿美元。通过将票据转换价格有效提高至235.46美元，对业务策略及股份长期价值保持坚定信心。
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