新城发展年内二度发行美元债，票面利率近12%
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2025-09-25 16:36:45
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新京报贝壳财经讯 （记者徐倩）9月25日，记者获悉，新城发展控股有限公司（以下简称“新城发展”）全资子公司新城环球有限公司于9月23日发行1.6亿美元的优先担保票据，发行期限2年，票面利率11.88%，由新城控股及其母公司新城发展担保。
此次债券发行的全球协调人为海通、国君、中信、花旗，全球账簿管理人包括龙石资本、信银国际、DBS、淞港国际。据悉，此次发行债券所得款项净额将用于偿还现有债务及企业日常经营。
这也是新城发展今年发行的第二笔美元债。早在今年6月，新城发展已发行3亿美元高级无抵押债券，是近三年民营房企重启境外资本市场融资的“首单”，票面利率同样为11.88%。
新城控股母公司新城发展连续两次高息发债或为应对即将到期的美元债。据新城控股半年报披露，其一年内到期的非流动负债137.88亿元，较上年期末增加了14.15%。今年上半年，新城控股偿还境内外公开债务10.67亿元；截至6月底，新城控股的合联营公司权益有息负债合计为25.82亿元。今年下半年，新城控股一笔本金额3亿美元的境外公开债到期，其中5000万美元已于今年6月赎回。截至目前，本期债券剩余本金2.5亿美元，新城控股称，将于10月15日到期还本付息。
编辑 杨娟娟
校对 王心
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